安宁股份: 四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）内容摘要

（原标题：四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿））

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。

2021年、2022年、2023年和 2024年 1-6月，公司营业收入分别为 230,332.88万元、199,593.87万元、185,599.70万元和 84,565.62万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 143,822.49万元、109,473.74万元、93,640.49万元和 43,848.94万元，主营业务毛利率分别为 74.69%、70.92%、66.74%和 67.89%。

本次发行完成后，公司业务及资产不存在整合计划，公司主营业务不会发生变化。截至本募集说明书签署之日，罗阳勇先生直接持有上市公司 33.92%的股份，通过控股公司紫东投资控制上市公司 42.39%的股份，合计控制上市公司 76.31% 的股份；本次向特定对象发行不超过 120,300,000股，按照本次向特定对象发行的股票数量上限测算，发行完成后，罗阳勇先生直接及通过紫东投资间接合计控制公司不低于 58.70%的股份，仍处于控股地位，公司实际控制人仍为罗阳勇先生，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定上市公司与发行对象与及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况。具体内容将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]348号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 40,600,000股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 27.47元，募集资金总额为人民币 1,115,282,000.00元，扣除各类发行费用人民币 62,892,452.83元后，募集资金净额为人民币 1,052,389,547.17元。上述募集资金已于 2020年 4月 14日全部到账。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

本次向特定对象发行方案已经公司 2022年 9月 28日召开的第五届董事会第二十三次会议、2023年 4月 25日召开的第五届董事会第三十次会议、2023年 9月 11日召开的第六届董事会第一次会议、2024年 4月 16日召开的第六届董事会第十次会议、2024年 6月 25日召开的第六届董事会第十二次会议、2022年 10月 20日召开的 2022年第四次临时股东大会、2023年 5月 12日召开的 2023年第一次临时股东大会及 2024年 5月 8日召开的 2023年度股东大会审议通过。本次向特定对象发行方案已于 2024年 9月 3日获得深交所审核通过。本次向特定对象发行方案尚需获得中国证监会同意注册。