保利发展: 保利发展控股集团股份有限公司关于与中国保利集团有限公司签订附条件生效的可转换公司债券认购协议暨关联交易的公告内容摘要

（原标题：保利发展控股集团股份有限公司关于与中国保利集团有限公司签订附条件生效的可转换公司债券认购协议暨关联交易的公告）

证券代码：600048 股票简称：保利发展 公告编号：2024-067

关于与中国保利集团有限公司签订附条件生效的可转换公司债券认购协议暨关联交易的公告

重要内容提示： - 保利发展控股集团股份有限公司拟向特定对象发行可转换公司债券。中国保利集团有限公司拟以不超过10亿元现金认购本次发行的可转换公司债券。 - 本次发行尚需取得国资有权监管单位批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可实施。 - 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述 - 本次发行的募集资金总额不超过人民币95亿元，具体发行规模由公司股东大会授权董事会确定。 - 本次可转债的发行对象为包括保利集团在内的不超过35名符合中国证监会及上海证券交易所规定条件的特定对象。 - 保利集团系公司的实际控制人，其认购本次可转债构成关联交易。

二、关联方介绍 - 关联方为中国保利集团有限公司，成立于1993年2月9日，法定代表人为刘化龙，注册资本为200,000万元人民币。 - 保利集团2023年度营业收入为52,253,501.87万元，净利润为2,119,344.29万元。

三、关联交易标的基本情况 - 本次关联交易的标的为公司本次面向特定对象发行的可转换公司债券，每张面值人民币100元，保利集团将以不超过人民币10亿元现金认购。

四、关联交易的定价政策及定价依据 - 本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。 - 债券利率采用竞价方式确定。 - 初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

五、认购协议的主要内容 - 认购金额：保利集团承诺以不超过人民币10亿元的现金认购本次发行的可转换公司债券。 - 认购价款的支付：保利集团应在公司或保荐机构（主承销商）发出认购款项缴纳通知之后，按照通知要求将认购款项以现金方式汇入专用银行账户。 - 限售期：保利集团将其持有的可转换公司债券转股的，所转股票自本次可转换公司债券发行结束之日起十八个月内不得转让。

六、本次交易目的和对公司的影响 - 本次发行的募集资金拟用于房地产开发项目建设及补充流动资金。 - 本次发行完成后，保利集团及其控制的其他企业不会因本次发行与公司产生新的关联交易和同业竞争。

七、监事会及独立董事专门会议审核意见 - 监事会认为本次发行符合法律法规规定的实质条件，关联交易定价方式公允合理。 - 独立董事认为本次发行涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。