华菱线缆: 中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书）

中信证券担任湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐人。华菱线缆是一家主要从事电线电缆研发、生产及销售的企业，产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆等，广泛应用于多个领域。公司是国家高新技术企业和国家级创新型试点企业，2023年入选国务院国资委“创建世界一流‘专精特新’示范企业”名单。2021年至2023年，公司营业收入和净利润呈现波动，资产负债率逐年上升。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，发行对象包括公司控股股东湘钢集团、公司最终控股股东湖南钢铁集团在内的不超过三十五名特定对象。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%。募集资金总额不超过121,490.00万元，将用于新能源及电力用电缆生产建设项目、高端装备用高柔性特种电缆生产建设项目、高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目、数智化升级及综合能力提升建设项目和补充流动资金。本次发行决议的有效期为自公司股东大会通过本次发行相关议案之日起十二个月。中信证券已对华菱线缆进行了尽职调查，认为公司符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，同意推荐其证券发行上市。中信证券将对华菱线缆进行持续督导，包括但不限于防止大股东、其他关联方违规占用资源、防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益、保障关联交易公允性和合规性、履行信息披露义务、关注募集资金使用、投资项目的实施等承诺事项、关注公司经营环境和业务状况等。中信证券已核查与华菱线缆之间的关联关系，确认不存在影响公正履行保荐职责的情形。中信证券同意保荐华菱线缆本次向特定对象发行A股股票并上市。