京北方: 中国国际金融股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书）

京北方信息技术股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市。中国国际金融股份有限公司作为保荐机构，已对京北方进行了尽职调查和审慎核查，确认其符合相关法律法规要求。京北方是一家金融科技驱动的金融IT综合服务提供商，主要服务于银行等金融机构，提供信息技术服务和业务流程外包服务。2023年年度股东大会已审议通过权益分派方案，公司总股本增至617,788,602股。2024年第一季度，公司资产总额为311,951.34万元，负债总额为52,084.87万元，归属于母公司的所有者权益为259,866.48万元。公司营业收入持续增长，2021年至2023年分别为305,426.22万元、367,328.40万元、424,201.11万元。本次可转债发行规模不超过45,093.57万元，期限为六年，募集资金将用于提升公司核心竞争力和扩大业务规模。保荐机构已评估了相关风险，包括客户集中风险、行业政策变化风险、市场竞争加剧风险等，并承诺遵循相关规定，履行保荐职责。京北方已履行了必要的决策程序，本次发行还需获得深圳证券交易所审核和中国证监会注册。