3月2日，航运概念股集体大涨。个股方面，国航远洋(920571)股价大涨超11%。
消息面上，包括MSC、马士基、达飞、赫伯罗特在内的四大头部船公司密集发布公告，宣布从3月1日起上调多条核心航线的运价。
对此有分析人士认为，涨价除了地缘政治紧张外，供给的短缺是长期支撑。从数据来看，供给紧张并非短期现象。克拉克森发布的数据显示，截至2025年底，在航VLCC中，有近20%船龄超过20年，而VLCC手持订单占船队比重仅17.2%。与此同时，2026年至2027年VLCC有效运力增速预计仅为1%至2%，明显低于需求3%至5%的增速。
方正证券认为，行业集中度提升，合规VLCC市场可用运力筹码日益紧缺，头部船东议价权得到增强，将有利于VLCC供需错配、地缘扰动下的运价弹性。将持续看好正规VLCC市场景气向上，2026年运价中枢有望再超预期。
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