光伏设备板块盘中大涨 隆基绿能封于涨停

10月25日，光伏设备板块盘中大涨，截至11：00，板块指数涨近10%。

个股方面，板块龙头股隆基绿能封于涨停，同享科技、艾能聚30cm涨停，大全能源、帝尔激光、通威股份、晶澳科技等多股封于涨停。

消息面上，最新数据显示，国内光伏9月新增装机同比增幅扩大，环比增速转正。据国家能源局，2024年9月国内光伏新增装机20.9GW，同比增长32.4%，环比增长26.9%。国内1-9月累积新增光伏装机160.9GW，同比增长24.8%。

针对光伏行业近期表现，国金证券表示，光伏板块股价底部不知不觉中逐步抬高，基本面、预期、机构持仓等多重底部明确。当前最看好的方向：1)强α公司：格局高度稳定环节中的绝对龙头+24年业绩显著优于同业的公司；2)边际改善(储逆、辅材)：储逆板块Q3利润有望连续环增；辅材龙头盈利优势幅度大、持续经营能力强、Q3盈利低点基本确认；3)新技术(设备龙头)：新技术迭代不受行业景气度羁绊，核心是新产品的性价比优势，“破坏式”创新或是打破当前电池组件环节同质化内卷的必由之路，交易策略角度也更适合当前“无人问津”时进行埋伏；4)随Q4可能出现的景气度拐点临近，资产负债表强劲、新技术研发储备领先的主链龙头公司也正逐渐进入(基本面)左侧布局窗口。

中银证券指出，中国光伏行业协会披露光伏产业链成本数据，若出现组件低于成本中标，以及低于成本中标后可能出现的以次充好、不能履约的行为，协会将考虑采取全行业通报、向市场监管部门举报等方式，加强行业自律。光伏供给侧改革持续推进，产业链利润或修复。推荐晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、天合光能，建议关注阿特斯。