三路资金动向揭示上涨动能几何
2019年以来，在多重利好叠加的背景下，沪深两市股指均实现周K线三连阳，再度面临2600点关口。业内人士普遍表示，资金动向是市场趋势势的关键所在，了解多头布局的热点所在可把握市场先机。《证券日报》市场研究中心特对北上资金、重要股东、大单资金等动向进行梳理分析，以飨读者。
北上资金开年以来净买入逾300亿元
《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现，今年以来沪股通合计流入资金226.17亿元，合计净买入金额204.91亿元；深股通合计流入资金146.52亿元，合计净买入金额136.41亿元，北上资金年内共计流入372.69亿元，年内累计净买入金额为341.32亿元。
从沪股通、深股通前十大成交活跃股来看，2019年以来，共有51只个股现身前十大成交活跃股榜单，其中40只个股期间呈现北上资金净买入状态。具体来看，贵州茅台(534192.24万元)、格力电器(215918.42万元)、美的集团(197986.59万元)、五粮液(106360.09万元)等4只个股期间北上资金合计净买入金额显著居前，均达到10亿元以上，海康威视(99692.60万元)、洋河股份(75172.30万元)、恒瑞医药(71587.52万元)、青岛海尔(70777.22万元)、 平安银行(69696.58万元)、万科A(65363.59万元)、中国国旅(59525.00万元)等7只个股紧随其后，期间也均受到5亿元以上北上资金净买入。此外，还有包括工商银行、 宁德时代、伊利股份、牧原股份、立讯精密等在内的19只个股年内北上资金合计净买入金额也均超1亿元。
对于年内北上资金净买入最多的贵州茅台，申万宏源证券指出，2019年增量超预期销售结构将向直营倾斜。经销商大会上，2019年被定义为公司营销体系的破局之年，预计被取消的配额以及此前的批条等额度将可由公司自主安排，从而理顺和完善渠道体系，主要投向直营渠道，包括自营店、大型商超、知名电商、重点城市机场和高铁站。根据公告，茅台2017年直营比例约10%，2018年前三季度约7%，未来直营比例提升将使利于渠道扁平化，强化自主掌控力。丰厚的渠道利润是公司最具保证的利润来源和安全垫。在当前宏观经济大背景下，茅台依然是白酒行业确定性最强的龙头公司。
行业特征方面，上述40只年内受北上资金青睐的标的主要扎堆在银行、医药生物、食品饮料、家用电器、非银金融、电子等六大行业，其中，银行板块有5只个股上榜，其余五大行业板块均有4只成份股入围。
市场表现方面，上述40只年内北上资金净买入的个股今年以来走势普遍较为良好，共有34只个股年内实现上涨，占比超过八成。其中，隆基股份(27.70%)、老板电器(18.57%)、 通威股份(17.63%)、贵州茅台(15.86%)、海康威视(14.36%)、美的集团(14.16%)、牧原股份(14.05%)、华泰证券(13.83%)、恒瑞医药(12.17%)、中信证券(11.68%)、平安银行(11.19%)等11只个股年内累计上涨均逾10%。
对于年内累计涨幅居首的隆基股份，天风证券表示，2019年1月16日，公司官网披露其单晶PERC电池转化效率突破行业瓶颈达24.06%。这是继公司2018年2月26日宣布单晶PERC光伏电池转化效率达到23.6%以来，再一次刷新世界纪录，再加上公司未来两年硅片产能由28GW扩张到45GW后，其硅片单瓦成本有望持续下行。规模效应加技术实力有望铸就坚实的行业壁垒，公司在太阳能单晶硅领域将继续全球领跑。
21家公司年内受重要股东净增持超1亿元
《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现，今年以来，共有364家上市公司的重要股东(仅统计实际控制人、高管、公司类型股东)在二级市场实施了增减持操作，其中受到重要股东净增持的公司家数共有146家。
具体来看，上述146家公司中，共有21家公司期间重要股东累计净增持金额超过1亿元。其中，南方航空(299413.57万元)、隆基股份(169017.54万元)两家公司年内受到重要股东净增持金额显著居前，均达到10亿元以上，中国铝业(37846.81万元)、海利生物(30220.65万元)、通化东宝(29680.92万元)、立思辰(29232.92万元)、华泰证券(28697.24万元)、文投控股(22819.23万元)、东山精密(20674.22万元)等7家公司期间累计重要股东净增持金额也均超过2亿元。此外，天茂集团、TCL集团、三垒股份、新兴铸管、齐翔腾达、*ST宜化、建设机械、华菱钢铁、四川成渝、万丰奥威、中国海防、越秀金控等12家公司年内也均受到1亿元以上重要股东净增持。
分析人士表示，重要股东净增持往往显示其对公司未来经营和发展的良好预期，有利于稳定市场信心，为公司股价带来提振。
市场表现方面，上述146家年内实现重要股东净增持的公司股票中，共有110只个股期间股价实现上涨，占比接近八成。特发信息(60.56%)年内累计涨幅位居第一，达到50%以上，汉钟精机(31.80%)、隆基股份(27.70%)、春兴精工(26.47%)、三垒股份(21.07%)、哈尔斯(20.70%)、中国武夷(20.00%)等6只个股期间累计上涨也均在20%及以上，包括永艺股份(15.43%)、华菱钢铁(14.69%)、ST岩石(14.29%)、科大讯飞(14.16%)等在内的18只个股期间累计涨幅也均逾10%。
逾200亿元大单资金涌入81只个股
《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现，2019年以来，沪深两市共有1209只个股呈现大单资金净流入态势，其中有81只个股期间均受到1亿元以上大单资金抢筹，合计吸金229.09亿元
具体来看，中国平安、中信证券、格力电器等3只个股期间均实现10亿元以上大单资金净流入，平安银行、美的集团、新华保险、青岛银行、招商银行、海康威视、罗博特科等7只个股年内均受到5亿元以上大单资金布局。另外，包括恒瑞医药、陕西煤业、华泰证券、紫金银行、建设银行等在内的26只个股今年以来累计大单资金净流入也均达到2亿元以上。
进一步梳理发现，良好的业绩预期或是大单资金密切布局的重要依据，上述81家年内累计大单资金净流入达到1亿元以上的上市公司中，有28家公司披露了2018年年报业绩预告，业绩预喜公司家数共有24家，占比接近九成。从预告净利润变动幅度来看，苏宁易购(213.56%)居于首位，2018年净利润有望同比增长超过200%，科大讯飞(50.00%)、森源电气(50.00%)、海南瑞泽(47.56%)、美尚生态(46.07%)、罗博特科(40.00%)、东方雨虹(40.00%)等6家公司也均预计2018年年报净利润同比增长达到40%及以上。从预告净利润上限来看，中国建筑、格力电器、美的集团、苏宁易购、海康威视、宁波银行等6家公司2018年全年盈利均有望达到100亿元以上。
机构评级方面，上述81只个股中，有60只个股近30日内均受到机构推荐，中信证券(17家)、隆基股份(12家)、中国石化(12家)、保利地产(12家)、格力电器(11家)、美的集团(11家)等6只个股期间均受到10家以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级，后市表现受到机构普遍青睐。
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