新力金融拟作价4.03亿元收购手付通99.85%股权

中证网讯新力金融(600318)9月11日晚间发布公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买王剑等75名股东持有的手付通99.85%股权，交易价格为40288.02万元；同时，公司以非公开发行股份方式募集配套资金不超过22144.00万元，其中，安徽省供销合作发展基金拟认购金额不超过6000万元。据了解，本次收购构成关联交易但不构成资产重组。新力金融表示，通过收购手付通，上市公司的利润规模和盈利能力预计将有一定幅度的提升，并与公司发展农村普惠金融服务的经营理念和推进“金融+科技”深度融合的业务方向高度契合。

公告显示，本次收购的交易价格为40288.02万元，其中，以现金方式支付对价总计20144.01万元，占本次交易对价总额的50%；其余部分以发行股份的方式支付对价总计20144.01万元，发行价格为11.28元/股，拟合计发行股份1785.81万股。同时，新力金融与手付通签订业绩对赌协议，手付通承诺2018年度、2019年度和2020年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润不低于人民币2360万元、3000万元和3600万元。数据显示，本次交易前，新力金融2016年、2017年、2018年1-6月的归属于母公司所有者的净利润分别为16265.56万元、-30872.21万元和3150.04万元。手付通同一时段的净利润预审数则分别为1498.12万元、1827.82万元和689.64万元。

资料显示，手付通是一家专注于为中小微银行提供互联网银行IT解决方案的软件企业和高新技术企业，在长期为中小微银行提供产品及服务的过程中，公司凭借行业经验积累及持续技术创新逐步形成了在细分行业的独特竞争优势，积累了超过200家村镇银行客户。村镇银行作为一种新型的农村金融组织，是深入推进农村普惠金融发展，着力推动基础金融服务向农村地区延伸，打通农村基础金融服务的“桥头堡”。

对此，新力金融表示，公司此前确定了“内生成长”和“外延扩张”的发展思路，通过本次交易，将充分结合双方在业务、市场、管理、技术等方面的互补优势，发挥协同效应，推动上市公司业务的战略升级和跨越式发展，进一步增强上市公司的核心竞争力。同时，本次交易是上市公司对金融信息化行业的战略布局，是推动上市公司业务实现转型升级的重要举措，与上市公司发展农村普惠金融服务的经营理念和推进“金融+科技”深度融合的业务方向高度契合。未来，公司可与手付通通过在业务、市场、管理、技术等方面的整合，实现优势互补，达到“1+1>2”的协同效应。