绿地控股发行7亿美元债券_股票频道

（原标题：绿地控股发行7亿美元债券）

在房企境内发债持续从紧、境外资本市场短期出现较大波动的背景下，绿地控股(600606)再度发行美元债券。2月6日，绿地控股公告称，全资子公司绿地全球在香港发行两笔美元债券，总额7亿美元，包括一笔发行4亿美元3年期定息债券，票面利率为5.25%，到期日2021年2月12日；另一笔发行3亿美元5年期定息债券，票面利率为5.90%，到期日2023年2月12日。

截至目前，绿地控股就境外项目已发行境外债券总规模为43亿美元(含上述两笔7亿美元)，平均票息为4.58%。

资料显示，为满足发展需要，2014年绿地控股通过境外全资子公司在香港交易所成功设立30亿美元的中期票据计划，根据市场情况分期募集提取，募集资金计划用于绿地境外投资项目。绿地此前已成功进行了七次发行，已发行尚未到期的债券余额为18亿美元。此次进行的是该中期票据计划下的第八次、第九次发行。

据绿地控股介绍，相比去年的几次发行，更多的市场机构投资者参与了绿地此次债券的认购。据透露，上述绿地两笔债券均获得了市场超额认购，其中3年期债券的最终簿记量为11亿美元，多达47个投资者认购参与；5年期债券的最终簿记量为8亿美元，共45个投资者认购参与。据分析，绿地2017年业绩表现良好，杠杆率明显降低，进一步提升和巩固了投资者的信心。

绿地控股2017年业绩快报显示，该公司主要经济指标全面恢复性增长，质量效益持续优化，全年营业总收入2901亿元，同比增长17%；利润总额191亿元，同比增长32%；归母净利润90亿元，同比增长24%。同时，资产负债率和有息负债余额同比均有所下降，资产负债结构优化；经营性现金流状况改善，达到历史最好水平；净资产收益率、房地产主业毛利率继续提高。