中路股份拟56亿元收购上海悦目100%股权发展康体及护肤品双主业_股票频道

（原标题：中路股份拟56亿元收购上海悦目100%股权发展康体及护肤品双主业）

停牌3个月后，中路股份(600818)于1月18日晚间披露重大资产重组预案，公司拟以20.26元/股发行2.27亿股，并支付10亿元现金，合计作价56亿元收购上海悦目100%股权，公司同时拟募集不超过14亿元配套资金。上海悦目主营业务为护肤品的生产、销售，本次交易完成后，上海悦目将成为中路股份的全资子公司。

中路股份表示，本次交易之前，上市公司的主营业务为自行车以及保龄球设备等康体产品的生产与销售。通过本次交易，上市公司主营业务将转变为自行车以及保龄球设备等康体产品的生产与销售等原有业务与护肤品生产、销售业务共同发展的双主业发展模式。

重组预案显示，中路股份拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买黄晓东、张目、陈荣、上海携励合计持有的上海悦目 100%股权，交易金额暂定为56亿元，同时募集配套资金不超过14亿元。募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 20%。募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。

中路股份表示，本次发行股份募集配套资金用于上海悦目线下直营门店建设及运营、研发与质量控制中心建设、信息化与自有商城建设、智能工厂建设项目、无人售卖终端机铺设项目等募投项目以及支付本次交易现金对价与本次交易的中介机构费用。无论是否考虑配套融资的影响，陈荣仍将为中路股份的实际控制人，本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人的变更。

根据《利润承诺及补偿协议》，标的公司2018 年、2019年以及 2020 年经具有相关证券业务资格的审计机构审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别不低于 40000 万元、48800 万元与 59536 万元。

在此次重大资产重组前，中路股份发生了几起资产交易情况。2017年1月3日，公司公告将其持有的瑞龙期货 15.38%股权出让给上海合晟资产管理股份有限公司，转让价初步确定为 4769.2 万元。公司于2017年3月收到全部股权出让款。

2017年1月17日，中路股份全资子公司中路实业增持英内物联 16%股份，收购总价为3600 万元。本次增持完成后，中路实业持有英内物联 1485 万股，占英内物联总股本的 33%。此外，中路股份于2017年5月将全资子公司中路能源(上海)有限公司90%股权的注册资本转让给公司第一大股东上海中路(集团)有限公司。

中路股份前身系上海自行车厂。公开资料显示，中路股份是一家主要经营自行车及零部件、助力车等各类特种车辆的公司，是中国最早的自行车整车制造厂家之一，其主要产品有自行车、电动车、燃气车等。