联想控股拟发100亿元永续债 首期10亿元拟增资天津子公司

（原标题：联想控股拟发100亿元永续债 首期10亿元拟增资天津子公司）

据上交所公司债券项目信息平台11月7日信息，联想控股拟公开发行规模为100亿元的可续期公司债券，分期发行并附设超额配售选择权。募集资金拟用于股权投资、偿还有息债务、补充流动资金及项目投资等。

据募集说明书，联想控股首期债券基础发行规模为10亿元，拟附设超额配售选择权。并且，联想控股拟将首期募资，全部用于对下属全资子公司联想控股(天津)有限公司(下称：联想控股天津)进行增资。

工商资料显示，联想控股天津成立于2011年11月，注册资本为50亿元。目前，联想控股天津对外投资的公司包括了联保投资集团有限公司、闻康集团股份有限公司、佳沃集团有限公司(联想控股天津持股1%)、新能凤凰(滕州)能源有限公司、北京同城翼龙网络科技有限公司、河南酒便利商业股份有限公司、霍尔果斯联慧企业管理咨询有限公司、北京君联创业投资中心(有限合伙)、北京正和岛基金合伙企业(有限合伙)等。

其中，北京同城翼龙网络科技有限公司即翼龙贷，闻康集团主要从事互联网医疗健康服务，酒便利则主要经营专业酒水直营连锁。联想控股的募集说明书显示，这三家公司均为联想控股天津的联营公司。

联想控股指出，拟发行100亿元永续债募集资金不用于公益性项目投资；不用于非生产性支出，且不用于转借他人；不用于购置土地，不直接或间接用于房地产业务；不会直接或间接用于担保代偿、小贷、典当及融资租赁业务；同时，募集资金不用于与公司拟收购卢森堡银行交易事项相关的支出。根据联想控股此前9月初披露的公告，联想控股拟斥资约116.5亿元收购卢森堡国际银行89.936%股权。

联想控股表示，本次债券募集资金有助于公司优化公司债务结构，提升公司债务稳定程度，在满足公司中长期资金需求的同时，为公司经营与发展提供充实的资金后盾。以2017年6月底财务数据为基准，若此次100亿元永续债发行成功，联想控股资产负债率将由原来的75.60%减小为73.29%。

数据显示，截至2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，联想控股应付债券余额分别为192.23亿元、230.31亿元、314.66亿元和354.7亿元，占总负债的比重分别为8.01%、9.55%、12.42%和14.75%。