电气设备:光伏行业景气度高,国企改革主题值得关注 荐11股
类别：行业研究 机构：联讯证券股份有限公司 研究员：夏春秋 日期：2017-08-31
本周电力设备新能源:跑输大盘,电气设备板块微涨。
本周上证综指上涨1.92%,沪深300上涨1.91%,创业板指下跌0.49%,电气设备板块上涨0.27%。子版块中,电机II 上涨2.79%,领跑其他子版块。
投资建议:
在银行、非银金融板块的强势表现带动下,本周大盘继上涨强势反弹后,仍旧表现不俗,特别周五大涨,站上3300点。其他板块中,家电、有色表现靠前,火热不减;电气设备微涨,表现居中,建议持续关注,我们继续维持行业增持评级。
风光发电方面:中电联数据显示,2017年1-7月,全国基建新增太阳能发电34.92GW,比上年同期多投产13.66GW。而根据能源局发布信息,前6个月,全国新增太阳能装机24.4GW,这意味着7月份太阳能新增装机容量达到10.52GW,同时弃光率进一步下降,硅片、电池片和组件等下游产品价格维持在不错的水平,光伏行业向好趋势明显。短期来看,2017年全国新增光伏装机容量持续走高确定性强;长期来看来,在分布式光伏、领跑者基地、光伏扶贫等支撑下,我国的光伏市场依然广阔,行业洗牌,龙头企业成为市场主角趋势明显。单、多晶硅及组件有望持续放量,依然蕴含投资机会,重点推荐单晶龙头隆基股份和光伏组件制造商协鑫集成。
特高压建设促进风电消纳、海上风电提速等有利因素,风电行业正走在健康发展的道路。行业基本面向好,风电投资机会依然存在,风电领域建议关注泰胜风能。
新能源车方面:随着《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的持续发布,行业秩序开始恢复规范并向好发展。《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》连续发布,乘用车两目录错配正在缓解,乘用车发展有望加速。同时,地方补贴也在逐步落地,形成良好政策组合效果。2017年7月新能源汽车的产销5.9万辆和6.6万辆,同比增长52.6%和55.2%,市场旺季已经到来,并将持续下去。同时第二批补贴申报在即,我们继续看好新能源汽车全产业链的行情,建议投资者继续关注上游拥有原材料资源优势的企业,下游关注市占率高、拥有稳定优质生产能力和客户资源龙头。我们推荐长园集团、先导智能、赣锋锂业、杉杉股份。
电力设备方面:近日,中国联通混改成为市场关注的热点问题,发改委新闻发言人孟玮也表示,将抓紧实施第三批混改试点。国家电网公司2017年中工作会议,明确指出国改+电改等仍是下半年工作的重点。不难发现,电力设备企业的改革,将是一条投资主线,有改革可能的标的值得关注。此外,一带一路已经进入摘果子阶段了,根据相关企业发布的半年报数据来看,海外业务开始释放,并且高增长确定性强。重点推荐*ST 佳电、风范股份、特变电工、国电南瑞。
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