计算机行业:中国人工智能大会在杭州召开,百度与PayPal达成合作 荐6股
类别：行业研究 机构：平安证券股份有限公司 研究员：张冰 日期：2017-08-01
上周计算机行业表现回顾:上周大盘指数表现平平,沪深300指数整周累计下跌0.18%。行业表现方面,涨幅居前的是传媒、计算机、有色金属、食品饮料,涨幅全部超2%。申万计算机行业指数整周上涨2.97%,跑赢沪深300指数3.15个百分点。在28个申万一级行业中,计算机行业指数涨幅排名第二。
中国人工智能大会CCAI 2017在杭州召开,人工智能热度不减:7月22日至23日,在中国科学技术协会、中国科学院的指导下,由中国人工智能学会、阿里巴巴集团&蚂蚁金服主办,CSDN、中国科学院自动化研究所承办的第三届中国人工智能大会(CCAI 2017)在杭州国际会议中心盛大召开。本次大会围绕着当前AI 热点话题、核心技术,以及与会者共同关注的科学问题进行深入交流和探讨,并针对语言智能与应用、智能金融、人工智能科学与艺术、人工智能青年发展四个主题设立专题论坛,对于我国人工智能的科学研究及在各行业落地将起到极大的推进作用。
本届中国人工智能大会的召开,顺应了人工智能在我国蓬勃的发展态势。
人工智能代表信息技术未来的发展方向已成为行业共识。人工智能与经济社会深度融合,与产业融合推动产业发展是行业的重点研究方向。当前,人工智能已经在我国安防、金融、教育、医疗、交通等行业有不同程度的应用。我们认为,随着人工智能与产业的深度融合、在各行业的应用落地,人工智能未来将有望成为我国经济发展的新引擎。
百度与PayPal 达成战略合作,布局海外移动支付:7月27日,百度与支付平台PayPal 达成战略合作。根据协议,中国消费者将可以在中国境内通过百度钱包,在PayPal 的国际商户中进行购物和付款。PayPal 总裁兼CEO Dan Schulman 表示,通过与百度的合作,PayPal 的1700万国际商户将有更多机会接触到数以百万计的中国消费者。同时,PayPal 希望通过合作,扩大在中国的覆盖率。
百度借此加紧布局海外移动支付市场。百度钱包目前已拥有超1亿激活用户。根据易观智库数据,2017年第一季度,在中国第三方移动支付市场上,支付宝占到交易规模的五成,腾讯占四成,百度钱包排在第八位。百度通过与PayPal 合作,将有望提高百度钱包用户的跨境消费体验,从而提高百度钱包的交易规模。
我国云联网巨头正纷纷布局海外支付市场。今年2月,蚂蚁金服向韩国移动支付公司kakao pay 投资2亿美元;4月,蚂蚁金服和印尼emtek 集团宣布成立一家合资公司,开发移动支付产品;6月,阿里巴巴宣布向东南亚电商平台lazada 投资10亿美元,前后总投资额超过20亿美元。我们判断,为争夺活跃用户、争夺交易规模排名,我国云联网巨头未来将会继续积极布局海外支付市场。
投资建议:上周,计算机行业表现亮眼。得益于7月27日高达4.32%的单日涨幅,申万计算机行业指数整周上涨2.97%,跑赢沪深300指数3.15个百分点。在28个申万一级行业中,计算机行业指数涨幅排名第二。年初以来,计算机行业震荡中下行,申万计算机行业指数累计下跌10.29%。虽然当前计算机行业整体的市盈率仍难言处于历史低位,但一些细分行业龙头个股的估值水平却已处于历史低位。我们认为,虽然7月27日计算机行业的大涨行情未能在7月28日延续,但也并非是昙花一现,而是当前流动性企稳和风险偏好改善下的一种趋势性反映,未来计算机行业的表现将有望改善。随着中报的陆续披露,中报业绩符合预期甚至超预期、估值合理的细分行业龙头个股将迎来投资机会。另外,7月22日至23日,第三届中国人工智能大会(CCAI 2017)在杭州召开,人工智能热度不减,人工智能主题个股值得关注。综上,在主题投资方面,我们建议关注建筑信息化、电信信息化、信息安全和人工智能。在具体投资标的方面,我们建议关注广联达、东方国信、启明星辰、科大讯飞和苏州科达。
风险提示:信息安全相关政策落地进度不达预期;PPP 项目以及各类财政政策支持的建设项目进展不达预期;人工智能技术应用推广不达预期。
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