吉大通信(300597)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行方式和数量
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行，公开发行总量为6,000万股，全部为新股发行，无老股转让。回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为3,600万股，为本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为2,400万股，为本次发行数量的40.00%。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为5.53元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)17.25倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。
按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为软件和信息技术服务业(行业分类代码为I65)，中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为77.51倍(截至2017年1月9日)。
(四)募集资金
根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股 6,000万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为27,331.73万元。按本次发行价格5.53元/股计算，发行人预计募集资金 33,180.00万元，扣除发行费用5,848.27万元后，预计募集资金净额为27,331.73万元。
(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于2017年1月12日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2017年1月12日(T日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
(1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者有效申购倍数超过50 倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；
(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2017 年1月13日(T+1日)在《吉林吉大通信设计院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》中披露。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 研发中心建设项目 | 4900 |
| 2 | 信息化升级改造项目 | 3995.4 |
| 3 | 通信业务服务网点升级改造项目 | 41529.42 |
| 4 | 补充与主营业务相关的营运资金 | 3000 |
| 投资金额总计 | 53424.82 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -20244.82 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 161.02% | |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉林吉大控股有限公司 | 54000000 | 30 |
| 2 | 芜湖领先基石创业投资合伙企业(有限合伙) | 13500000 | 7.5 |
| 3 | 林佳云 | 7714281 | 4.2857 |
| 4 | 武良春 | 6857143 | 3.8095 |
| 5 | 孟庆开 | 4821429 | 2.6786 |
| 6 | 邸朝生 | 4821429 | 2.6786 |
| 7 | 赵琛 | 4821429 | 2.6786 |
| 8 | 金谊晶 | 3937500 | 2.1875 |
| 9 | 杨华 | 3937500 | 2.1875 |
| 10 | 于沆 | 3937500 | 2.1875 |
| 合计 | 108348211 | 60.1935 | |
近三年财务指标
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 5.5638 | 5.1266 | 5.3838 | 5.0755 |
| 净资产(亿元) | 3.9808 | 3.7575 | 3.6231 | 3.0459 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 2.7387 | 1.6353 | 4.5127 | 3.9515 |
| 净利润(亿元) | 0.36 | 0.14 | 0.58 | 0.55 |
| 资本公积(万元) | - | - | - | - |
| 未分配利润(亿元) | 1.96 | 1.74 | 1.60 | 1.06 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | -0.11 | 0.13 | -0.13 |
| 净资产收益率(%) | - | 3.71 | 17.32 | 20.03 |
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