中国银河等三只新股明日申购指南

第2页:雄塑科技(300599)申购指南

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雄塑科技(300599)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行方式和数量

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购向公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式，公开发行股票总数量为 7,600 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量 4,600 万股，占本次发行总股数的 60.53%；网上初始发行数量 3,000 万股，占本次发行总股数的 39.47%。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为7.04元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)22.98 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)17.24 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行前总股本计算)。

按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为橡胶和塑料制品业(C29)，中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 54.76 倍(截止 2017 年 1 月 6 日)。

(四)募集资金

发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额为 47,517.20 万元，按本次发行价格 7.04 元/股，发行人预计募集资金 53,504 万元，扣除发行费用 5,986.80 万元后，预计募集资金净额为 47,517.20 万元。

(五)回拨机制

本次发行网上、网下申购于2017年1月11日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2017年1月11日(T日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

(1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数超过 50 倍、低于 100 倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效认购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效认购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。

(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；

(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2017年 1月12日(T+1日)在《广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》中披露。

IPO募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标