中国银河(601881)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行方式和数量
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行，发行股份数量为60,000万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为42,000万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为18,000股，占本次发行总量的30%。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为6.81元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)7.02倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)6.61倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。
(四)募集资金
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 408,600 万元，扣除发行费用 13,178.599148 万元后，预计募集资金净额为 395,421.400852 万元，将全部用于补充资本金。
(五)回拨机制
本次发行网下、网上申购于2017年1月11日(T日)15:00同时截止。联席主承销商在网上、网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，根据网上投资者的初步认购倍数，于2017年1月11日(T日)决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：
网上投资者初步有效认购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者初步有效认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。
2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，联席主承销商按照已公告的网下配售原则进行配售；网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和联席主承销商将协商采取中止发行措施。
3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。在发生回拨的情形下，发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制，具体情况将在2017年1月12日(T+1日)刊登的《网上申购情况及中签率公告》中披露。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 增加公司资本金,补充公司营运资金 | 395421.4008 |
| 投资金额总计 | 395421.40 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 13178.60 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 96.77% | |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 3688474516 | 38.67 |
| 2 | 中国银河金融控股有限责任公司 | 5217743240 | 54.71 |
| 3 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 114381147 | 1.2 |
| 4 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 110000000 | 1.15 |
| 5 | 兰州银行股份有限公司 | 90514398 | 0.95 |
| 6 | 上海中智电子科技有限公司 | 60000000 | 0.63 |
| 7 | 华润股份有限公司 | 38804706 | 0.41 |
| 8 | 健康元药业集团股份有限公司 | 28983000 | 0.3 |
| 9 | 中山中汇投资集团有限公司 | 19454230 | 0.2 |
| 10 | 深圳市国有免税商品(集团)有限公司 | 13617961 | 0.14 |
| 合计 | 9381973198 | 98.36 | |
近三年财务指标
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2014年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 2562.8967 | 3006.5555 | 1800.2571 | 903.2765 |
| 净资产(亿元) | 550.8065 | 572.4942 | 293.3592 | 265.9262 |
| 少数股东权益(万元) | 35034.11 | 33584.95 | 31212.24 | 29843.28 |
| 营业收入(亿元) | 63.9757 | 262.5995 | 114.1233 | 42.6897 |
| 净利润(亿元) | 22.71 | 98.77 | 37.90 | 13.53 |
| 资本公积(万元) | 2167317.48 | 2167317.48 | 479841.83 | 471923.81 |
| 未分配利润(亿元) | 131.20 | 139.94 | 82.54 | 69.75 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | 0.18 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | - | - | - | 5.20 |
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