和胜股份(002824)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行方式和数量
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商国信证券负责组织，通过深交所电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为3，000万股。本次网下初始发行数量为1，800万股，为本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1，200万股，为本次发行数量的40.00%。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次的发行价格为9.80元/股，此发行价格对应的市盈率为：
(1)22.98 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)；
(2)17.24 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015年净利润除以本次公开发行前的总股数计算)。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，发行人所属行业为C32“有色金属冶炼和压延加工业”，截止2016年12月27日(T-4日)，中证指数发布的C32“有色金属冶炼和压延加工业”最近一个月平均静态市盈率为 101.91倍，请投资者决策时参考。
(四)募集资金
发行人本次募投项目拟投入募集资金26,810.40万元，按本次发行价格9.80元/股、发行新股3,000万股计算的预计募集资金总额为29,400万元，扣除发行费用约2,589.60万元后，预计募集资金净额为26,810.40万元，存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
(五)回拨机制
本次发行网下、网上申购于2017年1月3日(T日)15:00同时截止。主承销商在网上、网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，根据网上投资者的初步认购倍数，于2017年1月3日(T日)决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。具体安排如下：
1、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由
参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。
2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍
数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
3、网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。
在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2017年1月5日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 高端工业铝型材生产建设项目 | 22155.49 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 2696 |
| 3 | 与主营业务相关的营运资金 | 5000 |
| 投资金额总计 | 29851.49 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -451.49 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 101.54% | |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 李建湘 | 36703083 | 40.78 |
| 2 | 霍润 | 14263614 | 15.85 |
| 3 | 金炯 | 13203532 | 14.67 |
| 4 | 黄嘉辉 | 6527976 | 7.25 |
| 5 | 邹红湘 | 423515 | 0.47 |
| 6 | 宾建存 | 5470815 | 6.08 |
| 7 | 李清 | 4447313 | 4.94 |
| 8 | 张良 | 2753619 | 3.06 |
| 9 | 唐启宙 | 666514 | 0.74 |
| 10 | 李江 | 5540019 | 6.16 |
| 合计 | 90000000 | 100 | |
近三年财务指标
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 6.0617 | 5.8846 | 5.3162 | 5.2612 |
| 净资产(亿元) | 4.0407 | 3.8869 | 3.7052 | 3.3905 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 5.5272 | 3.6927 | 7.0325 | 6.9511 |
| 净利润(亿元) | 0.54 | 0.38 | 0.51 | 0.43 |
| 资本公积(万元) | 15127.52 | 15127.52 | 15127.52 | 15127.52 |
| 未分配利润(亿元) | 1.43 | 1.28 | 1.13 | 0.86 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | -0.09 | 0.99 | 1.14 |
| 净资产收益率(%) | 13.94 | 10.05 | 14.50 | 13.19 |
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