海辰药业(300584)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行方式和数量
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式，公开发行股票总数量2,000万股。网上发行2,000万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
(三)发行价格及对应的市盈率
发行的价格为11.11元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。
根据中国证监会2012年公布的《上市公司行业分类指引》的规定，发行人归属于“医药制造业”(代码C27)，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为44.25倍(截止2016年12月27日)。
(四)募集资金
若本次发行成功，发行人募集资金总额为22,220.00万元，净额为 19,845.70万元，不超过本次发行募投项目预计使用的募集资金金额。发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2016年12月28日(T-2日)在《南京海辰药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露。
(五)网上发行重要事项：
(1)本次网上申购时间为：2016年12月30日(T日)09:15～11:30、13:00～ 15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
(2)2016年12月30日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2016年12月28日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A 股市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。
(3)投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在2016年12月28日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20 个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过20,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。
(4)新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。
(5)投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年1月4日(T+2日)公告的《南京海辰药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的股份由主承销商包销，网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 海辰药业三期产能扩建项目 | 9800 |
| 2 | 新品药物研发总部项目 | 12000 |
| 3 | 镇江德瑞原料药技术改造项目 | 10800 |
| 4 | 营销渠道网络建设项目 | 3000 |
| 投资金额总计 | 35600.00 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -13380.00 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 160.22% | |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京红土创业投资有限公司 | 1164608 | 1.94 |
| 2 | 李铁民 | 400000 | 0.67 |
| 3 | 江苏高投创新价值创业投资合伙企业(有限合伙) | 1950000 | 3.25 |
| 4 | 江苏高投创新科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 1950000 | 3.25 |
| 5 | 陈来富 | 400000 | 0.67 |
| 6 | 曹于平 | 32959304 | 54.93 |
| 7 | 姜晓群 | 7982609 | 13.3 |
| 8 | 柳晓泉 | 5321739 | 8.87 |
| 9 | 蒋金元 | 2660870 | 4.43 |
| 10 | 姚晓敏 | 2660870 | 4.43 |
| 合计 | 57450000 | 95.74 | |
近三年财务指标
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 3.4062 | 3.3141 | 3.2263 | 2.9378 |
| 净资产(亿元) | 2.6207 | 2.5208 | 2.3508 | 2.0015 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.9421 | 1.2066 | 2.2099 | 1.9766 |
| 净利润(亿元) | 0.31 | 0.21 | 0.40 | 0.34 |
| 资本公积(万元) | 7264.68 | 7264.68 | 7264.68 | 7264.68 |
| 未分配利润(亿元) | 1.18 | 1.08 | 0.91 | 0.61 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.08 | 0.90 | 0.40 |
| 净资产收益率(%) | - | 8.70 | 18.53 | 18.69 |
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