奥联电子等两只新股明日申购指南

第2页:亚翔集成(603929)申购指南

第1页:奥联电子(300585)申购指南

第2页:亚翔集成(603929)申购指南

亚翔集成(603929)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)发行方式和数量

本次采用的是网上发行和网下发行相结合的方式发行，公开发行股票总数量为5,336万股，全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3201.60万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行数量为2134.40万股，占本次发行总股数的40%。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为4.94元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)9.88倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润除以本次发行前总股本计算)；

(2)13.35倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算)。

(四)募集资金

发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为20,750万元。按本次发行价格4.94元/股，发行新股5,336万股计算的预计募集资金总额为26,359.84万元，扣除发行费用约5,662万元后，预计募集资金净额为20,697.84万元。

(五)回拨机制

本次发行网下、网上申购于2016年12月20日(T日)15:00截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数来确定。

网上投资者初步有效认购倍数＝网上有效申购数量/回拨前网上发行数量；有关回拨机制的具体安排如下：

1、若网下投资者申购数量不低于网下初始数量，网上投资者申购数量不足本次网上初始发行数量，网上申购不足部分将回拨给网下投资者。发行人和主承销商将按照已公告的配售原则在参与网下发行的有效申购对象中进行配售；网下投资者未能足额认购该申购不足部分的，由主承销商余额包销；

2、若网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，不得向网上回拨，应中止发行；

3、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数低于50倍，不启动回拨机制；若网上投资者初步有效认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；若网上投资者初步认购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；若网上投资者初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，具体情况将在2016年12月21日(T+1日)刊登的《亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》(以下简称“《网上中签率公告》”)中披露。

IPO募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标