奥联电子(300585)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
(二)发行方式和数量
本次采用的是网上发行的方式，本次公开发行股票总数量2,000万股，网上发行2,000万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
(三)发行价格
本次发行价格为9.86元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)20.74倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)15.56倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。
根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，发行人所处的行业属于“C制造业”中的“C36汽车制造业”，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为20.75倍(截止2016年12月15日)。
(四)募集资金
发行人本次发行的募投项目投资总额为29,555.80万元，拟使用募集资金投入金额为不超过29,115.20万元。按本次发行价格9.86元/股、发行新股2,000万股计算，预计募集资金总额为19,720.00万元，扣除预计发行费用2,136.78万元后，预计募集资金净额为17,583.22万元，不超过本次发行募投项目资金需要量。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
(五)网上发行重要事项：
(1)本次网上申购时间为：2016年12月20日(T日)09:15～11:30、13:00～15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
(2)2016年12月20日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2016年12月16日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。
(3)投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位，按其2016年12月16日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算，不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过20,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。
(4)新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。
(5)投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年12月22日(T+2日)公告的《南京奥联汽车电子电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐人(主承销商)包销，网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 投资金额与投入进度安排总投资 | 投资金额与投入进度安排第一年 | 投资金额与投入进度安排第二年 | 投资金额与投入进度安排第三年 | 拟利用募集资金(不超过) |
| 1 | 年产300万套电子油门踏板总成自动化生产线建设项目 | 7,779.30 | 3,239.30 | 2,159.60 | 2,380.40 | 7,619.40 |
| 2 | 年产100万套换挡控制器自动化生产线建设项目 | 9,656.40 | 3,812.50 | 2,541.70 | 3,302.20 | 9,516.50 |
| 3 | 年产50万套欧IV及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目 | 7,342.00 | 3,510.50 | 2,340.30 | 1,491.20 | 7,201.20 |
| 4 | 研发中心扩建项目 | 4,778.10 | 2,866.86 | 1,911.24 | - | 4,778.10 |
| 总计 | 29,555.80 | 13,429.16 | 8,952.84 | 7,173.80 | 29,115.20 |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京奥联投资管理中心(有限合伙) | 2592000 | 4.32 |
| 2 | 金茂投资 | 3600000 | 6 |
| 3 | 刘毅浩 | 2190000 | 3.65 |
| 4 | 涂平华 | 2190000 | 3.65 |
| 5 | 吴芳 | 2190000 | 3.65 |
| 6 | 汪健 | 2340000 | 3.9 |
| 7 | 刘爱群 | 5670000 | 9.45 |
| 8 | 刘军胜 | 29076000 | 48.46 |
| 9 | 江苏新材料产业创业投资企业(有限合伙) | 2592000 | 4.32 |
| 10 | 霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司 | 4500000 | 7.5 |
| 合计 | 57450000 | 95.75 | |
近三年财务指标
| 报告期日期 | 16-09-30 | 16-06-30 | 15-12-31 | 15-09-30 | 14-12-31 |
| 每股指标 | |||||
| 每股收益-基本(元) | 0.6100 | 0.4300 | 0.6600 | 0.4900 | 0.5800 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.6100 | 0.4300 | 0.6600 | 0.4900 | 0.5800 |
| 每股净资产(元) | 3.8259 | 3.6800 | 3.2400 | -- | 2.8000 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.2079 | 0.1725 | 1.0137 | -- | 1.1142 |
| 净资产收益率(%) | 17.46 | 12.44 | 21.91 | -- | 25.77 |
| 总资产净利率(%) | 10.69 | 7.79 | 12.67 | 19.21 | 10.80 |
| 销售毛利率(%) | 41.03 | 41.81 | 40.14 | 40.46 | 39.93 |
| 销售净利率(%) | 16.30 | 17.50 | 14.76 | 15.66 | 13.65 |
| 资产负债率(%) | 33.85 | 32.05 | 38.73 | -- | 44.99 |
| 营业利润同比增长率(%) | 20.57 | -- | 18.65 | -- | 53.93 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 24.91 | -- | 24.01 | -- | 44.97 |
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