中原证券等两只新股明日申购指南

中原证券(601375)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)发行方式和发行数量

本次发行的方式为网上发行和网下发行相结合的方式，发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为70,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行49,000万股，占本次发行规模的70%；网上初始发行数量为21,000万股，占本次发行数量的30%。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为4.00元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)9.22倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)；

(2)11.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算)。

(四)募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为280,000万元，扣除发行费用12,707.637057万元后，预计募集资金净额为267,292.362943万元，将全部用补充营运资金。

(五)回拨机制

本次发行网下、网上申购于2016年12月16日(T日)15:00同时截止。发行人和联席主承销商在网上、网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，根据网上投资者的初步认购倍数，于2016年12月16日(T日)决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。具体安排如下：

1、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和联席主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由联席主承销商余额包销。

2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

3、网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。在发生回拨的情形下，联席主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2016年12月19日(T+1日)刊登的《网上申购情况及中签率公告》。

IPO募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标