贵广网络新股拟明日发行申购指南

贵广网络(600996)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)发行方式和数量

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行，发行股份数量为 21,000 万股，全部为新股，本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 14,700 万股，占本次发行总量的 70%：网上初始发行数量为 6,300 万股，占本次发行总量的 30%。

(三)发行价格及对应的市盈率

发行价格为 8.92 元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)22.99 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年度净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)18.36 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年度净利润除以本次发行前总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，发行人所属行业为 I63“电信、广播电视和卫星传输服务”。截至 2016 年 12 月 8 日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 41.06 倍。

(四)募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 187,320.00 万元，扣除发行费用 6,368.62 万元后，预计募集资金净额为 180,951.38 万元，等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 180,951.38 万元。

(五)网上网下回拨机制

申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于 2016 年 12 月 13 日(T 日)决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量有关回拨机制的具体安排如下：

1、网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。如果网上投资者初步有效申购倍数低于 50 倍(含)，不启动回拨机制。

2、网上发行未获得足额认购的情况下，网上认购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购；发行人和保荐机构(主承销商)将按既定的配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施。

3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于 2016 年 12 月 14 日(T+1 日)在《网上中签率公告》中披露。

IPO募集资金用途将用于的项目

前九大股东

近三年财务指标