高争民爆(002827)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
(二)发行规模和发行结构
本次公开发行股份不超过4,600万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,760万股，为本次发行总量的60%，网上初始发行数量为1,840万股，占本次发行总量的40%。
(三)发行价格
本次发行价格为8.23元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。
(四)募集资金
发行人本次发行的募投项目计划使用募集资金额为34,952.82万元。按本次发行价格8.23元/股，发行人预计募集资金37,858.00万元，扣除发行费用2,905.18万元后，预计募集资金净额为34,952.82万元。
(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于2016年11月25日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2016年11月25日(T日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
(1)网上、网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；若网上投资者初步有效申购倍数超过100倍、低于150倍(含)的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；若网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；网上投资者初步有效认购倍数低于50倍(含)，将不启动回拨机制；
(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；
(3)在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年11月28日(T+1日)在《西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 | 核准备案文件 |
| 对西藏高争爆破工程有限公司增资项目 | 15,366.00 | 10,505.734 | 藏发改办函【2015】434号 |
| 年产3,000万发工业雷管生产线建设项目 | 10,342.00 | 6,722.30 | 曲水县【2015年度】曲发改备10号工安函[2015]41号 |
| 信息化平台二期建设项目 | 4,502.90 | 4,502.90 | 【2015年度】藏发改产业备01号 |
| 乳化炸药生产线技术改造项目 | 3,026.00 | 3,026.00 | 曲水县【2015年度】曲发改委备03号工安函[2014]60号 |
| 危险货物运输项目 | 3,032.00 | 3,032.00 | 藏发改办函【2015】434号 |
| 补充流动资金 | 15,000.00 | 7,163.886 | |
| 合计 | 51,268.90 | 34,952.82 |
前六大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 持股比例 |
| 1 | 高争集团 | 11,164.06 | 80.90% |
| 2 | 西藏投资公司 | 921.29 | 6.68% |
| 3 | 西藏国资公司 | 460.64 | 3.34% |
| 4 | 西藏能源公司 | 460.64 | 3.34% |
| 5 | 湖南金能 | 460.64 | 3.34% |
| 6 | 雅化实业 | 332.72 | 2.41% |
| 合计 | 13,800.00 | 100.00% |
近三年财务指标
| 报告期日期 | 16-06-30 | 15-12-31 | 15-06-30 | 14-12-31 |
| 每股指标 | ||||
| 每股收益-基本(元) | 0.3000 | 0.4800 | 0.2300 | 0.4700 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.3000 | 0.4800 | 0.2300 | 0.4700 |
| 每股净资产(元) | 2.3923 | 2.3678 | 2.1367 | 2.0409 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.4466 | 0.8184 | 0.3285 | 0.2743 |
| 净资产收益率(%) | 11.92 | 21.79 | 10.56 | 26.12 |
| 总资产净利率(%) | 8.43 | 15.19 | 6.91 | 15.69 |
| 销售毛利率(%) | 53.65 | 53.09 | 55.19 | 54.91 |
| 销售净利率(%) | 27.63 | 27.06 | 28.97 | 27.66 |
| 资产负债率(%) | 33.37 | 23.50 | 34.57 | 30.11 |
| 营业利润同比增长率(%) | 22.40 | -0.59 | -- | 20.73 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 33.30 | 3.11 | -- | 23.58 |
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