太辰光等2只新股明日发行申购指南

第1页:太辰光(300570)申购指南

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第2页:三维股份(603033)申购指南

太辰光(300570)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和结构

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

本次发行股份数量为3,194.40万股，全部为新股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,000万股，为本次发行数量的62.61%；网上初始发行数量为1,194.40万股，为本次发行数量的37.39%。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为20.59元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)17.24倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；

(2)22.99倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(行业分类代码为C39)，中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为59.21倍(截至2016年11月21日)。

(四)募集资金

发行人拟使用募集资金金额为62,128.77万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为65,772.70万元，扣除发行费用3,643.93万元后，预计募集资金净额为62,128.77万元。本次募集资金不足的部分将由公司自筹解决，详细募集资金的使用计划已于2016年11月15日(T-7日)在招股意向书中予以了披露。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2016年11月24日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2016年11月24日(T日)

决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

(1)网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；若网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；若网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；(3)在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2016年11月25日(T+1日)在《深圳太辰光通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。

IPO募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标