华安证券(600909)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。
本次发行股份数量为80,000万股，全部为发行人公开发行新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为56,000万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量为24,000万股，为本次发行数量的30%。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为6.41元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)9.70 倍(每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；
(2)12.44 倍(每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
(四)募集资金
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为512,800万元，扣除发行费用15,561.63万元后，预计募集资金净额为497,238.37万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额497,238.37万元。
为进一步提高公司净资本规模并推动各项业务的开拓和发展，本次公开发行募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司资本金，扩展相关业务尤其是资本中介业务。本次募集资金具体用途如下：
1、加强经纪业务的营销服务能力建设，优化网点布局，提升经纪业务的客户服务水平和市场竞争力；2、加强投行业务、资产管理业务、证券投资业务专业能力建设，扩大业务规模，拓宽业务覆盖领域；3、加大对投资咨询、研究业务的投入，扩大分析师和投资顾问团队，完善研究中心和投资顾问平台建设，提高投资咨询业务服务水平；4、加大融资融券、股票质押式回购等资本中介型业务投入，扩大资本中介业务规模，开展国际业务和其他金融创新业务，拓展业务发展空间；5、加强信息技术建设，进一步提升后台的服务和保障能力；6、补充子公司资本金。
上述募集资金投资项目实施后不会导致公司存在同业竞争，也不会对公司独立性产生不利影响。
(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于2016年11月23日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
(1)网上、网下发行均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
(2)网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售；仍然认购不足的部分，由承销团余额包销。
(3)网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，并将中止发行。
(4)网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年11月24日(T+1日)在《华安证券股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》(以下简称"网上中签率公告》")中披露。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 用于补充公司资本金 | 497238.37 |
| 投资金额总计 | 497238.37 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 15561.63 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 96.97% | |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 安徽出版集团有限责任公司 | 500000000 | 17.72 |
| 2 | 安徽省国有资产运营有限公司 | 919000000 | 32.58 |
| 3 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 100000000 | 3.55 |
| 4 | 黄山旅游发展股份有限公司 | 100000000 | 3.55 |
| 5 | 江苏舜天股份有限公司 | 100000000 | 3.55 |
| 6 | 安徽省皖能股份有限公司 | 200000000 | 7.09 |
| 7 | 东方国际创业股份有限公司 | 245000000 | 8.68 |
| 8 | 安徽省高速公路控股集团有限公司 | 140000000 | 4.96 |
| 9 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100000000 | 3.55 |
| 10 | 安徽省能源集团有限公司 | 100000000 | 3.55 |
| 合计 | 2504000000 | 88.78 | |
近三年财务指标
| 报告期日期 | 16-06-30 | 15-12-31 | 15-06-30 | 14-12-31 |
| 每股指标 | ||||
| 每股收益-基本(元) | 0.0900 | 0.6600 | 0.4200 | 0.2400 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.0900 | 0.6600 | 0.4200 | 0.2400 |
| 每股净资产(元) | 2.3145 | 2.3769 | 2.1347 | 1.7626 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.5355 | 1.2983 | 5.0321 | 1.7648 |
| 净资产收益率(%) | 4.09 | 32.18 | -- | 14.81 |
| 总资产净利率(%) | 0.75 | 6.12 | 3.24 | 4.00 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- |
| 销售净利率(%) | 32.38 | 48.87 | 51.80 | 40.71 |
| 资产负债率(%) | 79.90 | 82.16 | 87.82 | 78.22 |
| 营业利润同比增长率(%) | -77.09 | 182.05 | -- | 225.47 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -77.39 | 171.83 | -- | 266.53 |
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
