中通国脉(603559)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
本次发行股份数量为2,200万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,540万股，为本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为660万股，为本次发行数量的30.00%。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为 10.34 元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)22.98 倍(每股收益按照 2015 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)17.23 倍(每股收益按照 2015 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人属于电信、广播电视和卫星传输服务业(I63)，截止 2016 年 11 月 15 日(T-3 日)，中证指数发布的 I63 “电信、广播电视和卫星传输服务业”最近一个月平均静态市盈率为 39.46 倍。
(四)募集金额
发行人本次募投项目的计划资金需求量为 26,181.42 万元。按本次发行价格 10.34 元/股，发行 2,200 万股，计算的预计募集资金量为 22,748 万元，扣除发行费用 3,788.8 万元后，预计募集资金净额为 18,959.20 万元。存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
(五)回拨机制
2016年11月18日(T日)15:00网上网下申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售。网下投资者未能足额认购该申购不足部分的，由保荐机构(主承销商)余额包销。
2、网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，保荐机构(主承销商)和发行人将采取中止发行措施。
3、网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次发行数量的10%。网上投资者初步有效申购倍数低于50倍(含)，将不启动回拨机制。
在回拨实施过程中，将充分考虑并确保回拨后的网上发行数量为1,000股的整数倍。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年11月21日(T+1日)在《中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上中签率公告》”)中公告相关回拨事宜。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资金额 | 项目备案号 |
| 1 | 分支机构建设项目 | 12,892.71 | 12,892.71 | 长发改审批字[2013]229号 |
| 2 | 技术服务中心建设项目 | 2,675.40 | 2,675.40 | 长发改审批字[2013]229号 |
| 3 | 信息系统建设项目 | 1,613.31 | 1,613.31 | 长发改审批字[2013]229号 |
| 4 | 补充其他与主营业务相关的营运资金项目 | 9,000.00 | 1,777.78 | |
| 合计 | 26,181.42 | 18,959.20 |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 在公司任职情况 |
| 1 | 王世超 | 5,589,000 | 8.47 | 董事长、总经理 |
| 2 | 唐志元 | 1,339,000 | 2.03 | 董事、副总经理 |
| 3 | 李春田 | 1,339,000 | 2.03 | 董事、副总经理 |
| 4 | 李全林 | 1,339,000 | 2.03 | 见注1 |
| 5 | 张显坤 | 1,339,000 | 2.03 | 董事、副总经理、财务总监 |
| 6 | 王振刚 | 1,339,000 | 2.03 | 董事 |
| 7 | 张建民 | 1,141,000 | 1.73 | 董事、工程管理部经理 |
| 8 | 曲国力 | 1,075,000 | 1.63 | 监事会主席、总工程师和总工程师办公室主任 |
| 9 | 田国华 | 1,041,000 | 1.58 | 财务部经理 |
| 10 | 于生祥 | 992,000 | 1.50 | 董事、第三项目部经理 |
| 合 | 计 | 16,533,000 | 25.06 |
近三年财务指标
| 报告期日期 | 16-06-30 | 15-12-31 | 14-12-31 | 13-12-31 |
| 每股指标 | ||||
| 每股收益-基本(元) | 0.1700 | 0.6200 | 0.5600 | 0.5600 |
| 每股收益-稀释(元) | -- | -- | -- | 0.5600 |
| 每股净资产(元) | 4.4300 | 4.5000 | 4.0900 | 3.6900 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.1452 | 0.5077 | 0.3896 | -0.2794 |
| 净资产收益率(%) | 3.66 | 14.60 | 14.67 | 16.18 |
| 总资产净利率(%) | 2.05 | 7.67 | 7.34 | 7.73 |
| 销售毛利率(%) | 15.31 | 21.90 | 23.44 | 24.73 |
| 销售净利率(%) | 6.19 | 9.93 | 9.96 | 10.38 |
| 资产负债率(%) | 44.75 | 44.89 | 48.06 | 50.11 |
| 营业利润同比增长率(%) | -- | 6.00 | 3.53 | -8.88 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -- | 9.70 | 0.49 | -9.18 |
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