吴江银行等两只新股明日申购指南

第2页:天能重工(300569)申购指南

第1页:吴江银行(603323)申购指南

第2页:天能重工(300569)申购指南

天能重工(300569)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通(A股)，每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合 4 的方式进行。

本次发行新股数量为2,084万股。其中，网下初始发行数量为1,260万股，为本次发行数量的60.46%；网上初始发行数量为824万股，为本次发行数量的39.54%。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为41.57元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)15.06倍(每股收益按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算)；

(2)20.08倍(每股收益按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，发行人所属行业为制造业(C)中的电气机械和器材制造业(C38)。中证指数有限公司于2016年11月11日T-3 日)，发布的电气机械和器材制造业最近一个月平均静态市盈率为 34.89 倍，

(四)募集资金

按 41.57 元/股的发行价格和 2,084 万股的新股发行股数计算，本次预计募集资金总额为 86,631.88 万元。扣除发行费用 6,780.89 万元后预计募集资金净额为 79,850.99 万元。所有募集资金将存入募集资金专户，保荐人(主承销商)、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

(五)回拨机制

本次发行采用双向回拨机制如下：

(1)网下向网上回拨：网下发行获得足额申购且未出现中止发行的情况下，网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，发行人和保荐机构(主承销商)将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

(2)网上向网下回拨：网下发行获得足额申购且未出现中止发行的情况下，网上发行未能获得足额认购的，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和保荐人(主承销商)按照网下配售原则进行配售；向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则由保荐人(主承销商)推荐其他已参与初步询价的投资者认购。

(3)在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

IPO募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标