吴江银行等两只新股明日申购指南

第1页:吴江银行(603323)申购指南

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第2页:天能重工(300569)申购指南

吴江银行(603323)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行股份数量为11,150万股，全部为发行人公开发行新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为7,805万股，为本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为3,345万股，为本次发行数量的30.00%。

(三)发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为6.83元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)11.35 倍(按照 2015 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；

(2)12.62 倍(按照 2015 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为货币金融服务业(J66)。截至 2016 年 10 月 20 日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 6.35 倍。

(四)募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为76,154.50万元，扣除发行费用4,507.34万元后，预计募集资金净额为71,647.16万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额71,647.16万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2016年11月16日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

(1)网上、网下发行均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

(2)网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售；仍然认购不足的部分，由保荐机构(主承销商)余额包销。

(3)网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，并将中止发行。

(4)网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年11月17日(T+1日)在《江苏吴江农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》(以下简称"网上中签率公告》")中披露。

IPO募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标