宏辉果蔬于11月14日发行申购指南

宏辉果蔬( 603336)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

本次公开发行股票总数量为 3,335 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量 2,100 万股，占本次发行总股数的 62.97%；网上初始发行数量 1,235 万股，占本次发行总股数的 37.03%，本次发行不进行老股转让。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为 9.31 元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)20.68 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣 5 除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)15.51 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行前总股本计算)。

根据《上市公司行业分类指引》，公司属于“C13 农副食品加工业”。截至 2016 年 11 月 8 日(T-4 日)，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 35.45 倍。

(四)募集资金

若本次发行成功，发行人募集资金总额为 31,048.85 万元，扣除发行费用 3,839.10 万元后，预计募集资金净额为 27,209.75 万元，不超过招股意向书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 27,209.75 万元。

(五)回拨机制

2016 年 11 月 14 日(T 日)15:00 网上网下申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由 14 参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售。向网下回拨后，有效报价投资者未能足额认购的情况下，则中止发行。

2、网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，保荐机构(主承销商)和发行人将采取中止发行措施。

3、网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍(含)的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次发行数量的 10%。网上投资者初步有效申购倍数低于 50 倍(含)，将不启动回拨机制。

在回拨实施过程中，将充分考虑并确保回拨后的网上发行数量为 1,000 股的整数倍。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于 2016 年 11 月 15 日(T+1 日)在《宏辉果蔬股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上中签率公告》”中公告相关回拨事宜。

IPO募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标