电魂网络新股下周一发行申购指南

电魂网络(603258)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元

(二)发行数量和发行结构

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐人(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次发行股份数量为6,000万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为3,600万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量2,400万股，为本次发行数量的40%。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为15.62元/股，此价格对应的市盈率为：

1、13.62倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前的总股数计算)；

2、18.16倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

本次发行价格15.62元/股对应的2015年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率为18.16倍，低于中证指数发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率，低于可比上市公司静态市盈率均值。

(四)募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为93,720.00万元，扣除发行费用6,466.38万元后，预计募集资金净额为87,253.62万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额87,253.62万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2016年10月14日在《杭州电魂网络科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2016年10月17日(T日)15:00截止。申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

(1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年10月18日(T+1日)在《杭州电魂网络科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。

募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标