杭州银行拟于10月14日发行申购指南_股票频道

杭州银行(600926)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)发行规模和发行结构

发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为26,175.00万股，本次发行股份均为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为18,322.50万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为7,852.50万股，占本次发行数量的30%。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格 14.39 元/股，次价格对应的市盈率为：

(1)10.23 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)9.21 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为货币金融服务业(J66)。截至 2016 年 9 月 20 日(T-3 日)，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 6.43 倍。

(四)募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为376,658.25万元，扣除预计发行费用15,602.05万元后，预计募集资金净额为361,056.20万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2016年10月14日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况于2016年10月14日(T日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启用将根据网上投资者有效申购倍数来确定。

网上投资者有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量；有关回拨机制的具体安排如下：

1、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

2、网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，网上申购不足部分可回拨给网下投资者，由参与网下申购的投资者认购，仍然认购不足的，则中止发行。

3、网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，发行人和主承销商不得将网下发行部分向网上回拨，应当中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，具体情况将在2016年10月17日(T+1日)刊登的《杭州银行股份有限公司首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告》(以下简称"《网上申购情况及中签率公告》")中披露。

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