精达股份拟60亿收购高锐视讯打造双主业

停牌近5个月的精达股份9月29日晚披露重组预案，拟以每股4.02元的价格发行13.95亿股，并支付现金4亿元，收购高锐视讯100%股权(作价60亿元)、Enablence 5.89%股权(作价0.09亿元)。同时，以不低于每股4.02元的价格，募集配套资金不超过22.5亿元，用于河北承德智慧城市项目、此次交易的现金对价及支付中介机构费用。

高锐视讯成立于2009年3月，注册资本2.87亿元，是一家面向数字电视网络运营商、互联网运营商、通信运营商等，运用高锐云综合服务方案，以创新的“产品+平台+内容+服务”生态圈商业模式及服务理念推进中国智慧城市建设，助力三网融合的企业，其产品能够在有线电视运营商及其终端用户之间处理及传输视频、音频及各种数据信息。2014年、2015年和2016年1月至8月，高锐视讯的净利润分别为6.42亿元、5.70亿元和4.47亿元。

截至2016年8月31日，高锐视讯所有者权益为27.25亿元。本次收购，以2015年12月31日为基准日，经预估，高锐视讯100%股权的预估值为60亿元，增值率为120.18%。

另外，Enablence 公司是一家面向全球用户设计、生产和销售集成光学产品的加拿大多伦多交易所上市公司，公司产品包括PLC光分路器等无源器件，主要用于通信、航空和生化传感等行业。

公司表示，此次交易完成后，公司主营产品增加了网络基础设施产品和智慧社区产品，将进入网络基础设施和物联网行业，由单一的漆包线制造企业转变为漆包线制造业与物联网及网络运营平台整体解决方案业务并行的双主业公司，进一步增强上市公司的持续盈利能力和长期发展潜力，提高经济效益与抗风险能力。