古鳌科技与汇顶科技两新股明日申购指南

第3页:汇顶科技(603160)申购指南

第1页:古鳌科技基本资料（第2页附详细文字资料）

第2页:古鳌科技(300551)申购指南

第3页:汇顶科技(603160)申购指南

第4页:【新股IPO打新攻略】

汇顶科技(603160)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元

(二)发行数量和发行结构

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

本次发行股份数量为4,500万股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,150万股，约占本次发行数量的70%；网上发行数量为本次公开发行股票总量减去网下最终发行数量。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为 19.42 元/股。此价格对应的市盈率为：

(1)22.99 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)20.67 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行前总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司所处行业为“C 制造业—— C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”，最近一个月平均静态市盈率为 57.2 倍，请投资者决策时参考。

(四)每股净资产

本次发行前每股净资产：2.86 元(按截至 2016 年 3 月 31 日经审计的归属于母公司股东的权益除以发行前总股本计算)；

本次发行后每股净资产：4.37 元(按截至 2016 年 3 月 31 日经审计的归属于母公司股东的权益与本次新股募集资金净额之和，除以发行后总股本计算)。

(五)主营业务

本公司从事智能人机交互技术的研究与开发，主要向市场提供面向手机、平板电脑等智能终端的电容屏触控芯片和指纹识别芯片。

(六)募集资金及发行费用概算

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 87,390 万元，扣除发行费用7,251 万元后，预计募集资金净额为 80,139 万元，与招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 80,139 万元一致。

本次发行费用总额为 7,251.00 万元，其中：保荐承销费 5,820.00 万元；审计及验资费 580.00 万元；律师费 335.86 万元；股份登记费及上市初费 102.00 万元；法定信息披露费 357.00 万元；发行上市文件印刷费 15.45 万元；印花税 40.69 万元。

(七)回拨机制

网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购的情况决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步申购倍数确定：

网上投资者初步申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步认购倍数超过100倍、低于150倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步认购倍数超过150倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者初步认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。

2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐机构(主承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售；网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施。

3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，具体情况将在2016年9月29日(T+1日)刊登的《深圳市汇顶科技股份有限公司首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告》中披露。

(八)风险提示

一、行业风险

(1)行业波动风险；(2)市场竞争及利润空间缩小的风险

二、经营风险

(1)技术创新风险；(2)知识产权诉讼的风险；(3)公司业绩无法保持高速增长的风险；(4)原材料供应及外协加工风险；(5)核心技术泄密风险；(6)人力资源不足风险；(7)高速成长带来的管理风险

三、财务和税收风险

(1)净资产收益率下降的风险；(2)税收优惠政策变动风险；(3)汇兑损失风险

四、募集资金投资项目相关风险

(1)募集资金投资项目市场前景风险；(2)募集资金投资项目的管理和组织实施风险

IPO募集资金用途将用于的项目

前七大股东

近三年财务指标