古鳌科技(300551)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元
(二)发行数量
本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
本次公开发行股票总数量1,836万股，网上发行1,836万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为12.48元/股。此价格对应的市盈率为：
1、22.88倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算)；
2、17.16倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。
发行人所属行业为“专用设备制造业”(代码C35)，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为77.19倍(截止2016年9月23日)。
(四)每股净资产
发行前每股净资产：4.96 元/股(以 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算)；
发行后每股净资产：3.72 元/股
(五)主营业务情况
公司是一家专业从事金融设备的研发、生产、销售与服务为一体的综合性高新技术企业，是我国金融设备产品的专业服务商。目前公司产品包括点验钞机、纸币清分机、扎把机、点扎一体机、捆钞机、自助回单柜等金融设备。其中，A级点验钞机、纸币清分机和扎把机是目前公司的主要产品。
(六)募集资金
发行人本次募投项目的计划资金需求量为28,078万元。按本次发行价格12.48元/股计算的发行人预计募集资金总额为22,913.28万元，扣除发行人承担的发行相关费用约2,570万元后，本次预计募集资金净额约为20,343.28万元，不超过本次发行募投项目资金需要量。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
(七)网上发行重要事项：
(1)本次网上申购时间为：2016年9月28日(T日)09:15～11:30、13:00～15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
(2)2016年9月28日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2016年9月26日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止购买者除外)。发行人和保荐机构(主承销商)提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。
(3)投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位，根据投资者在2016年9月26日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算，不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为500股，超过500 股必须为500股的整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过18,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。
(4)新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。
(5)投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年9月30日(T+2日)公告的《上海古鳌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
投资者放弃认购的股份投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销，网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
(八)风险提示
一、客户集中风险；二、收入季节性波动风险；三、收入结构变动风险；四、存货余额较大风险；五、毛利率下降风险；六、应收账款余额较大风险；七、原材料价格波动风险；八、税收优惠及政府补助变化风险；九、实际控制人控制风险；十、成长性风险；十一、技术人员流失与技术泄密风险；十二、规模扩张带来的管理风险；十三、行业竞争加剧风险；十四、净资产收益率下降风险；十五、即期回报摊薄风险；十六、技术开发风险；十七、募投项目实施风险；十八、相关诉讼风险
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 使用募集资金数额 | 项目备案文号 |
| 1 | 智能化现金处理设备生产项目 | 19,212 | 11,477.28 | 昆发改投备案 [2014] 41号 |
| 2 | 服务网络体系建设项目 | 5,000 | 5,000 | 普发改技备 [2014] 8号 |
| 3 | 技术中心提升项目 | 3,866 | 3,866 | 普发改技备 [2014] 9号 |
| 合计 | 28,078 | 20,343.28 | - |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 本次发行前持股数量(股) | 本次发行前持股比例(%) |
| 1 | 陈崇军 | 28,555,000 | 51.9182 |
| 2 | 晨讯希姆通 | 2,500,000 | 4.5455 |
| 3 | 纳兰凤凰 | 2,500,000 | 4.5455 |
| 4 | 华信睿诚 | 2,500,000 | 4.5455 |
| 5 | 力鼎投资 | 2,160,000 | 3.9273 |
| 6 | 海汇商融 | 2,000,000 | 3.6364 |
| 7 | 李霖君 | 1,875,004 | 3.4091 |
| 8 | 力鼎明阳 | 1,840,000 | 3.3455 |
| 9 | 鼎锋久成 | 1,562,512 | 2.8409 |
| 10 | 陈崇华 | 1,085,000 | 1.9727 |
| 合计 | 46,577,516 | 84.6864 |
近三年财务指标
| 报告期日期 | 16-06-30 | 15-12-31 | 14-12-31 | 13-12-31 |
| 每股指标 | ||||
| 每股收益-基本(元) | 0.2653 | 0.9219 | 1.0162 | 0.7481 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.2653 | 0.9219 | 1.0162 | 0.7481 |
| 每股净资产(元) | 5.2200 | 4.9600 | 4.0400 | 3.0200 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -1.8786 | 0.3808 | 1.2085 | 1.1817 |
| 净资产收益率(%) | 5.21 | 20.50 | 28.80 | 25.11 |
| 总资产净利率(%) | 3.19 | 11.53 | 14.84 | 12.54 |
| 销售毛利率(%) | 45.88 | 47.08 | 49.34 | 47.08 |
| 销售净利率(%) | 12.98 | 19.67 | 17.07 | 16.86 |
| 资产负债率(%) | 34.94 | 42.32 | 45.43 | 52.04 |
| 营业利润同比增长率(%) | -- | -37.92 | 39.23 | 89.56 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -- | -9.28 | 35.84 | 82.10 |
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