川环科技(300547)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通(A股),每股面值1.00元
(二)发行结构及发行数量
本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。公开发行股票总数量1,495万股,网上发行1,495万股,占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为22.07元/股,此价格对应的市盈率为:22.99倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照 2015 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
发行人所属行业为C29“橡胶和塑料制品业”,截止2016年9月14日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为50.56倍。
(四)每股净资产
发行前每股净资产:6.31 元(按 2015 年 12 月 31 日经审计净资产数除以发行前总股本计算);
发行后每股净资产:9.81 元(按 2015 年 12 月 31 日经审计净资产数加上本次发行预计募集资金净额除以本次发行后总股本计算)。
(五)募集资金
发行人本次发行的募投项目投资总额为30,589.00万元,拟使用募集资金投入金额为30,337.39万元。按本次发行价格22.07元/股、发行新股1,495万股计算,预计募集资金总额为32,994.65万元,扣除预计发行费用2,657.26万元后,预计募集资金净额为30,337.39万元,不超过本次发行募投项目资金需要量。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
(六)网上发行注意事项
本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。本次发行同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理;每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。
请投资者关注风险,当出现以下情况时,发行人及主承销商将协商采取中止发行措施:
1、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时;
2、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
3、中国证监会责令中止的。
中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和主承销商择机重启发行。
IPO募集资金用途将用于的项目
序号 | 项目名称 | 项目备案情况 | 计划投资额(万元) | 拟使用募集资金(万元) |
1 | 车用流体软管扩建项目 | 川投资备【51172412060402】0011号 | 18,598.00 | 18,445.13 |
2 | 车用涡轮增压胶管建设项目 | 川投资备【51172412060402】0010号 | 7,844.00 | 7,778.51 |
3 | 研发中心扩建项目 | 川投资备【51172412060402】0009号 | 4,147.00 | 4,113.75 |
合 | 计 | - | 30,589.00 | 30,337.39 |
前十大股东
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占发行前股本比例(%) |
1 | 文谟统 | 997.0106 | 22.24 |
2 | 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 | 579.1074 | 12.92 |
3 | 文建树 | 468.7618 | 10.46 |
4 | 王欣 | 341.9986 | 7.63 |
5 | 王荣 | 240.9664 | 5.38 |
6 | 王春 | 240.9664 | 5.38 |
7 | 四川省名泰科技发展有限公司 | 200 | 4.46 |
8 | 欧如祥 | 183.5153 | 4.09 |
9 | 达州市中贸粮油总公司 | 152.3275 | 3.40 |
10 | 黄益民 | 140 | 3.12 |
合 | 计 | 3,544.6540 | 79.08 |
最近三年财务指标
报告期日期 | 16-06-30 | 15-12-31 | 15-06-30 | 14-12-31 |
每股指标 | ||||
每股收益-基本(元) | 0.8100 | 1.4500 | 0.7600 | 1.3300 |
每股收益-稀释(元) | 0.8100 | 1.4500 | 0.7600 | 1.3300 |
每股净资产(元) | 7.1200 | 6.3100 | 5.6200 | 5.8600 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.5155 | 1.4888 | 0.4849 | 1.4318 |
净资产收益率(%) | 12.02 | 24.56 | 15.55 | 23.73 |
总资产净利率(%) | 6.96 | 12.48 | 6.19 | 11.36 |
销售毛利率(%) | 34.71 | 33.64 | 34.19 | 34.35 |
销售净利率(%) | 15.23 | 14.76 | 15.66 | 14.17 |
资产负债率(%) | 39.50 | 44.77 | 56.08 | 50.59 |
营业利润同比增长率(%) | 14.24 | 9.18 | -- | 4.46 |
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 5.73 | 9.21 | -- | 5.09 |
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