先锋新材拟11.8亿收购实控人旗下海外乳业资产
先锋新材9月14日晚间发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金方式，收购公司实际控制人卢先锋旗下拥有的海外乳业资产并募集配套资金，标的资产交易作价为11.83亿元。重组完成后，公司将成为拥有高分子复合遮阳材料产品、遮阳成品以及奶牛养殖、原奶产销、鲜奶销售并行的双主业上市公司。公司股票将继续停牌。
根据方案，公司拟向开心投资发行股份及支付现金购买其持有的四明投资100%股权和梵帝贸易100%股权，交易金额为11.83亿元。其中，以现金支付3.23亿元，以发行股份方式支付8.60亿元，发行价格为10.05元/股，发行数量为8558.91万股。
同时，公司拟向鑫茗台以及睿高投资非公开发行股份募集配套资金，用于支付此次交易的现金对价和中介机构费用，募集配套资金总额为3.4亿元，发行价格为10.05元/股，发行数量为不超过3383.08万股。
开心投资成立于2015年12月，为先锋弘业的全资子公司。先锋弘业注册资本为3亿元，由上市公司控股股东、实际控制人卢先锋持有99%股权，故上市公司与开心投资属于关联方。交易完成后，卢先锋直接持有上市公司29.15%的股份，并通过开心投资间接持有上市公司14.42%的股份，合计持有上市公司43.57%的股份，仍为公司实际控制人。
公告显示，四明投资为在香港设立用来完成收购境外资产的特殊目的公司，其资产和负债主要来自于其全资子公司Moon Lake收购的，澳大利亚历史最悠久、规模最大的奶牛农场企业VDL的相关经营性资产和原奶业务，即为此次交易的主要标的资产。
据介绍，标的资产业务涵盖从牧场经营、奶牛养殖、原奶生产和销售等乳制品行业上游全环节。未来，标的资产将拓展鲜牛奶的产销业务，力争做到乳制品行业的全产业链经营。其原奶生产有着悠久的历史，并与世界著名乳制品生产商恒天然一直保持着稳定、友好的合作关系，并拟向中国市场销售优质的鲜牛奶。
先锋新材表示，此次交易完成后，公司将成为拥有高分子复合遮阳材料产品、遮阳成品以及奶牛养殖、原奶产销、鲜奶销售并行的双主业上市公司，奠定公司多元化发展的基础。公司运用资本市场平台整合资源，实现双主业发展战略，有助于公司分散经营风险，挖掘新的利润增长点。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
