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大连国际（000881）：央企混合所有制改革典范，万亿核技术应用市场稀缺标的

来源：国信证券

中广核入主尘埃落定，拓展核技术应用新领域：7月28日中广核核技术重组大连国际项目无条件过会，中国资本市场迎来一个央企主导的混合所有制改革的典范。重组完成后，中广核核技术及其一致行动人持股61.08%，成为控股股东，公司成为中广核集团首家A股上市公司。公司主业将增加核技术应用业务，核技术应用行业龙头顺利启航。

核技术应用行业，万亿蓝海静待强者开拓：十三五规划提出把核技术纳入前瞻布局的战略性新兴产业，提出核技术应用并作阐述尚属我国五年规划的首次。核技术应用也称非动力核技术应用，是利用同位素和电离辐射与物质相互作用所产生的物理、化学及生物效应，来进行应用研究与开发的技术，被称为“核工业的轻工业”。美国核技术应用行业产值占GDP的比例为3%，而我国这一数字为0.3%，我国核技术应用行业的潜在市场规模达万亿级别。

天时、地利、人和，形成核心竞争力的源泉，打造央企改革典范天时：公司混改发展战略、通过重大资产重组上市符合国企改革趋势；地利：大股东中广核集团是最具备市场化活力的央企之一，支持公司利用央企资源和民企市场化优势发展的举措；人和：2013年公司新领导团队开始实施混合所有制发展战略，内生式与外延式发展并举。公司具备的天时、地利、人和优势，形成混合所有制下的强大并购整合能力。看好公司管理团队不断将预期兑现，并不断创造新预期、新价值的趋势。

高分子材料领域铸业绩基石，加速器制造及高端核技术应用酝酿平台式突破：公司主要业务包括高分子材料、加速器制造和辐照加工三个方向。高分子材料领域是公司业绩基石，市场大、集中度低，存在进一步整合空间，重组配套融资也将带来业绩提升；加速器是公司的核心产品，国内市占率超80%，属于高端制造业，毛利率超50%，是拓展核技术应用市场的基础；辐照加工是目前核技术应用主要领域，用于高分子材料改性。未来包括核医疗、杀菌消毒、环保、轮胎预硫化等多个核技术应用新领域的拓展，必将带来公司业绩平台式提升。