重组新规后A股首家媒体说明会召开 *ST煤气今日复牌

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7月6日，*ST煤气在深圳证券交易所会议室召开重大资产重组媒体说明会，由参与交易的有关各方和相关中介机构详细介绍重大资产重组方案，并就市场及投资者关注的问题进行全面的解答。据了解，这是证监会日前发布上市公司重大资产重组必须召开媒体说明会相关新规后，A股第一家实施重大重组的上市公司召开的媒体说明会。

本次媒体说明会出席人员包括山西省国资委副主任刘峰，晋煤集团、太原煤气化集团董事长贺天才(目前晋煤集团为*ST煤气现控股股东太原煤气化集团的托管方)，*ST煤气主要董事、监事及高管，重组标的蓝焰煤层气总经理田永东，以及中介机构代表等相关方人员，另外，包括《证券日报》在内的多家媒体也参加了本次重大资产重组媒体说明会。在这次说明会后，公司即将向深交所申请于7月7日开市起公司股票复牌。

重组方案推动煤炭企业

转型脱困

在媒体说明会上，晋煤集团、太原煤气化集团董事长贺天才详细介绍了本次重大资产重组方案，由四项主要内容组成：一是重大资产置换；二是发行股份及支付现金购买资产；三是股份转让；四是募集配套资金。

*ST煤气拟以截至2016年1月31日除全部应付债券及部分其他流动资产、应交税费、应付利息外的全部资产和负债(置出资产)，与关联方晋煤集团所持有的蓝焰煤层气100%股权(置入资产)中的等值部分进行置换，置出资产由公司现有控股股东太原煤气化承接。

置入资产超过置出资产的差额部分，一部分由上市公司以现金形式支付给晋煤集团，其余由上市公司以6.53元/股向晋煤集团非公开发行股份的方式支付，发行股份为262，870，153股。公司现有控股股东太原煤气化集团，将以6.87元/股的价格向晋煤集团转让其所持有的部分上市公司股票(1.24亿股)，作为其承接置出资产的对价。

另外，*ST煤气拟以6.9元/股的价格向中国信达、陕西畅达、高能创投、山西普惠旅游、龙华启富、山西经建投和首东投资7名特定对象发行股份1.91亿股，募集资金总额不超过13.17亿元，用于支付本次交易的现金对价和晋城矿区低产井改造提产项目。

根据评估报告，本次交易以置出资产累计评估值8.56亿元作为置出资产的交易作价，拟置入资产蓝焰煤层气100%股权交易作价确认为30.73亿元。上述置入资产超过置出资产的差额部分为22.17亿元，其中5亿元将由*ST煤气以现金形式支付给晋煤集团，其余对价17.17亿元将由*ST煤气向晋煤集团非公开发行股票支付。

公司董事董秘、副总经理杨军介绍，公司股票停牌后，公司董事监事和高级管理人员根据掌握到的情况，分别对重组方案草案进行了认真的研究和必要的讨论，对方案的可行性、方案实施的后果、方案对股东和公司的影响进行了充分的分析，最终大家就重组方案草案形成了较一致的意见。

山西省国资委副主任刘峰表示，本次晋煤集团以其所属的煤层气产业资产对煤气化股份公司进行重组，就是落实山西省煤炭企业转型脱困的具体实施。山西省国资委对此高度重视，并强力推动，在各方面均会给予大力支持和帮助。

转型煤层气技术优势

是持续盈利保障

在随后的媒体交流互动环节，晋煤集团、太原煤气化集团董事长贺天才在回答《证券日报》提问中表示，煤层气开采利用史，就是一部科技起步史。而煤层气开采利用技术创新在晋煤集团具有明显资源优势，晋煤集团是全国最早开始发展煤层气产业的煤炭企业，也是煤炭企业中唯一拥有煤层气开采专业团队的企业，具有相关实验平台，并且和四校两院开展技术合作。特有的技术优势为未来上新项目打下坚实的基础，也为上市公司在业务转型后，持续盈利方面提供了有力的保障。此外，他还透露，晋煤集团还在研究一项技术，是通过生物采气技术来实现，煤变成气有一个过程，现在我们把它倒过来，未来有可能这个技术形成以后，煤层气的产气量会大大提高。他介绍，世界生物采气大会不久前刚刚在山西晋城召开。

贺天才介绍，经过20多年坚持不懈的探索实践，晋煤集团闯出了一条独具晋煤特色的“先采气后采煤”的综合发展之路，并逐步上升为国家标准，在全国范围内获得推广。目前，以治理矿井瓦斯为出发点、以公司制运作为依托，集聚省内煤炭大集团的资源优势、共同开发利用煤层气资源的商业模式已经形成，前景十分良好。

贺天才表示，从发展趋势看，一是市场空间巨大。“十三五”规划确立的经济新常态为煤层气提供了巨大市场空间。二是发展优势明显。煤层气作为新兴清洁能源产业，与传统能源产业相比，其发展拥有十分显著的竞争优势。如果重组成功，重组各方将实现互利共赢：上市公司可以避免退市，并将成为国内A股市场煤层气综合开发利用第一股；晋煤集团将成为上市公司控股股东，资本市场融资平台的功能和作用将得以恢复和发挥，为下一步发展注入活力；实施重组有利于推进太原煤气化集团公司和晋煤集团“产业、资本、文化”的全面融合，有利于推进太原煤气化集团公司走出困境、步入良性发展的轨道。

本次交易完成后，蓝焰煤层气将成为*ST煤气的全资子公司，公司主营业务将由煤及洗精煤的生产和销售转变为煤矿瓦斯治理及煤层气勘探、开发与利用业务。*ST煤气董事、总经理张建平介绍，蓝焰煤层气目前是国内煤矿瓦斯地面治理和煤层气地面抽采规模最大的企业，业务覆盖范围较广、业务链条较为完整。本次公司收购蓝焰煤层气，将推动公司的转型发展，也将给股东带来满意的回报，因此本次重组是保护中小投资者的利益的重大举措。