上海沪工网上中签号出炉 三德科技明日申购指南

※三德科技(300515)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为2,500万股。回拨机制启动前，网下发行数量为1,500万股，即本次发行数量的60%；网上发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40%。

(三)发行价格

本次发行的发行价格为8.57元/股。此发行价格对应的市盈率为：

(1)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前的总股数计算)；(2)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行2,500万股计算)。

发行人所在行业为仪器仪表制造业(C40)。截至2016年5月25日(T-3日)，中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为60.03倍。本次发行价格对应的市盈率低于最近一个月行业静态平均市盈率。

(四)发行新股募集资金额

根据8.57元/股的发行价格和2,500万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为21,425万元，扣除发行费用3,100万元后，预计募集资金净额为18,325万元，低于发行人本次募投项目所需的金额18,330万元。所有募集资金净额将存入募集资金专户，主承销商、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

(五)本次发行的重要日期安排

注：1、T日为发行日；

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和主承销商将及时公告，修改本次发行日程。

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与主承销商联系。

◎申购数量和申购次数的确定

1、2016年5月26日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股市值1万元以上(含1万元)，每5000元市值可申购一个申购单位，不足5000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过当次网上初始发行股数的千分之一，即10,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

2、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。

同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。

3、每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。

◎三德科技(300515)IPO募集资金用途将用于的项目

◎发行人历史沿革、改制重组：

公司系由三德有限整体变更设立的股份有限公司。2012年11月20日，三德有限股东会作出决议，同意三德有限以截至2012年10月31日经审计的净资产125,330,944.38元，折合为股份有限公司的股本总额75,000,000.00元，超出股本部分净资产50,330,944.38元计入资本公积，整体变更为股份有限公司，三德有限各股东按原持股比例持有三德科技的股份。中审国际于2012年12月08日出具了中审国际验字[2012]第11030038号验资报告，对公司出资缴足情况进行了审验确认。中审华寅五洲于2014年05月30日出具了CWH证专字【2014】0096号验资复核报告，对上述验资报告进行了复核确认。

公司于2012年12月08日召开了创立大会，并于2012年12月18日取得长沙市工商行政管理局换发的430193000001654号《企业法人营业执照》，注册资本7,500万元，实收资本7,500万元。

◎发行人主营业务情况：

三德科技是技术领先的实验分析仪器及燃料智能化管控相关整体解决方案供应商。公司的产品用于物质的热值、成分、元素、物理特性等实验分析和多种矿物实验样品制备等领域。煤炭分析是公司产品的优势应用领域，下游客户主要分布在电力生产、第三方检测、矿产采掘、水泥生产、金属冶炼、石油化工等煤炭生产、检测和使用行业，以及相关监测和科研单位。公司产品分析结果对分析对象的质量检验、交易定价和科学利用有重要指导意义，在减耗增效、节能环保和安全生产方面发挥着重要作用。

◎股东研究：

三德科技(300515)主要股东

◎三德科技(300515)最近三年财务指标：