保变电气拟募资约16亿元获注控股股东旗下资产

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保变电气(600550)昨日晚间发布非公开发行股票预案,公司拟以6元/股的价格向控股股东、实际控制人兵装集团、上海长威及南方资产发行不超过2.67亿股,拟募集资金总额预计不超过16.01亿元,用于偿还金融机构贷款及补充流动资金。公司股票将于今日复牌。

预案披露,兵装集团拟以现金11.25亿元认购1.88亿股,上海长威、南方资产分别以其所持云变电气54.97%、25%的股份认购股票。云变电气合计79.97%股份截至评估基准日(2016年3月31日)的预估值约为4.76亿元。

保变电气是兵装集团旗下从事输变电设备制造的上市平台,公司与控股股东、实际控制人兵装集团实际控制的云变电气之间仍存在一定程度的同业竞争,且存在少量关联交易。

预案显示,云变电气由上海长威和南方资产分别持有54.97%、25%的股份,主营业务为电气化铁道牵引变压器的研发制造,主要生产220千伏级及以下电力变压器、干式变压器。2014年、2015年及2016年一季度云变电气分别实现归属于母公司所有者的净利润2640.05万元、3938.19万元和992.27万元。

受益于“十三五”期间铁路建设投资增速回升以及轨道交通行业的良好发展环境,云变电气所处的铁道牵引变压器市场需求逐渐增长。保变电气表示,此次注入云变电气资产将有助于公司整体盈利能力的提升,同时将有效解决同业竞争与关联交易问题,实现兵装集团旗下输变电业务板块的统一规划经营。

保变电气透露,未来几年,公司将坚持“聚焦输变电主业,剥离非主业资产”的战略发展方向,抓住输变电行业的发展契机,云变电气在电气化铁道牵引变压器领域拥有领先的技术和市场份额,交易完成后,公司将获得云变电气在铁道牵引变压器领域的核心优势,实现相关业务板块间的资源整合与协同,提高公司盈利能力和综合竞争实力。