定增募资95亿元 启迪桑德拓展环保业务

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停牌不到一个月，启迪桑德(000826)晚间公布了定增预案。据公告，公司拟募集资金不超过约95亿元，用于拓展环保业务。公司股票将于4月28日复牌。

预案显示，启迪桑德拟以每股27.74元的价格，向公司关联方及员工持股计划在内的10名特定对象非公开发行不超过34246万股，募集资金总额不超过约95亿元，将用于环卫一体化平台及服务网络建设项目、湖北合加环卫车改扩建及环境技术研发中心建设项目、垃圾焚烧发电项目、餐厨垃圾处理项目、补充流动资金及偿还公司部分有息债务。

发行对象已于4月25日分别与启迪桑德签订了 《附条件生效的股份认购合同》。具体来看，本次非公开发行的对象为启迪绿源、启迪投资、西藏清控、金信灏海、启迪金控、桑德控股、嘉实基金(博客,微博)、汇添富基金、邦信资产、第一期员工持股计划等10名特定投资者。其中，启迪投资、启迪绿源、西藏清控、金信灏海和启迪金控均为控股股东启迪科服的关联方及一致行动人。桑德控股为启迪桑德第二大股东桑德集团有限公司的全资子公司。

值得一提的是，启迪桑德第一期员工持股计划参与对象为公司董事、监事(不包括外部董事和监事)和高级管理人员及部分员工。该员工持股计划认购数量不超过540万股，认购金额不超过14979.60万元，总人数不超过360人。

本次发行完成后，启迪科服及其一致行动人合计持有启迪桑德的股权比例将由29.52%增至37.79%，启迪科服仍为公司控股股东，本次非公开发行前后公司实际控制人均为清华控股，不会导致公司的实际控制权发生变化。

启迪桑德表示，此次非公开发行有利于公司拓展新的业务领域，培育新的利润增长点，利用互联网以及云计算等相关科技手段，构建以互联网环卫运营为核心的产业链，形成基层环卫运营、城市生活垃圾分类、垃圾发电、再生资源回收、环境大数据服务及其互联网增值服务融为一体的互联网环卫产业群。同时，此次非公开发行有利于增强公司资金实力，拓展现有业务规模，提高竞争实力;降低公司的资产负债率，改善财务结构、减少财务费用，符合公司的发展战略。

本次非公开发行相关事项尚需获得清华大学批准，股东大会审议批准，并报送证监会核准后方可实施。

与此同时，启迪桑德还发布一季报，公司在2016年一季度实现营业收入16.34亿元，同比增长74%;实现净利润1.95亿元，同比增长20.61%。