宏图高科拟27亿并购涉足拍卖业务 刘益谦捧场配套募资

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宏图高科4月10日晚间发布资产收购预案，公司拟以13.01元/股发行合计2.08亿股，合计作价27亿元收购匡时文化、董国强持有的匡时国际100%股权；同时拟以16.12元/股向袁亚非、刘益谦非公开发行股份募集配套资金不超过15亿元，主要用于连锁发展项目、信息系统建设项目、补充国采支付资本金项目等。公司股票将继续停牌。

方案显示，此次募集配套资金的认购对象中，袁亚非为宏图高科实际控制人；刘益谦为匡时文化大股东陈佳之岳父，本次交易完成后两人直接或间接持有宏图高科股权比例超过5%。因此，本次交易中募集配套资金部分构成关联交易。

据介绍，匡时国际自设立以来专注于艺术品拍卖业务，主要以拍卖中国古代、近现代书画，瓷玉杂项、当代水墨、珠宝尚品、现当代油画、雕塑等艺术品为主，并承接资产拍卖以及各类慈善拍卖。截至2015年末，匡时国际资产总额7.74亿元，所有者权益3.63亿元；其2014年度和2015年度分别实现营业收入2.10亿元、2.41亿元，净利润分别为0.63亿元和1.22亿元。

根据公司与匡时文化及董国强签署的《盈利预测补偿协议》，后者同意对匡时国际在盈利补偿期限内各年实现归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)作出承诺：匡时国际2016年度、2017年度、2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于1.5亿元、2亿元和2.6亿元。

宏图高科表示，此次交易前，公司主营业务以3C连锁销售及工业制造为主，交易后公司将跨入文物艺术品拍卖行业，布局文化产业并延伸产业链条，实现公司主营业务的多元化，提升公司的盈利能力，并增强公司的抗风险能力。