周口市首单资产证券化产品成功挂牌

2016年2月18日，在安信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司郑州分行、中合中小企业担保股份有限公司和北京市奋迅律师事务所等专业机构的共同配合下，周口市天然气有限公司(简称“周口天然气”)作为原始权益人、总额为5.4亿元的资产支持证券在深圳证券交易所成功挂牌流通。据悉，“周口天然气供气合同债权资产支持专项计划”是周口市第一单、河南省民营企业第一单资产证券化产品，填补了周口市在该领域内的空白，为河南省内其他企业发行资产证券化产品形成良好的示范效应。本次资产证券化产品的成功发行，标志着周口天然气成功走向了资本市场，并且得到广大投资者的高度认可，企业发展步入“新常态”。

资产证券化是国务院和地方各级政府鼓励的创新融资模式，旨在盘活企业存量资产，为企业提供资本市场融资新途径，充分实现“金融服务实体经济”。周口天然气及其股东河南亿星实业集团有限公司(简称“亿星集团”)积极响应国家号召，全力推进资产证券化项目进展。本次资产证券化产品的顺利发行，得到了周口市人民政府、周口市发改委等各级领导的大力支持，充分发扬了周口人民勇于创新的精神、体现了周口天然气和亿星集团“持诚信互利共荣、秉厚德创新发展”的企业发展观。

“周口天然气供气合同债权资产支持专项计划”以“供气合同债权”为基础资产，设计了优先级和次级的交易结构。其中，优先级资产支持证券获得了中诚信证券评估有限公司给予的AAA级，周口天然气在资本市场的“亮相”获得了“开门红”。本次资产证券化共募集5.4亿元资金，其中优先级资产支持证券分为1-5年5个品种，加权票面利率约为5.4%，为周口天然气提供了成本较低、期限较长、规模较大的融资支持。

安信证券股份有限公司(简称“安信证券”)担任周口天然气资产证券化项目的计划管理人和推广机构。安信证券是国家开发投资公司控股的证券公司，在证券行业享有良好声誉。安信证券后续将与周口天然气及亿星集团展开全方位合作，助力周口天然气长期、可持续发展。

中合中小企业担保股份有限公司(简称“中合担保”)充分认可周口天然气的优良资质，为优先级资产支持证券提供了全额担保。中合担保是国家发改委按照国务院文件的要求，推动设立的专业担保机构，是目前资本市场资本实力最强、最具竞争力的担保公司之一。本次周口天然气与中合担保的成功合作，是中合担保在河南省首单落地项目，标志着周口天然气和亿星集团已经获得了资本市场专业机构的充分认可，为以后的发展奠定了良好基础。

本次周口天然气资产证券化产品的顺利发行，将满足企业“跨越式发展”的资金需求，有助于周口天然气实现“气化周口”的战略目标。周口天然气和亿星集团将以本次资产证券化为契机，进一步规范公司各项制度，提高管理水平。