计算机：精选个股规避纯主题投资 荐3股
我们对1月份计算机行业个股跌幅进行统计,去除停牌、新股等因素影响,同花顺(业绩预增15-17倍)、华宇软件(15年40-50%增长,16年PE38倍)、世纪瑞尔(16年PE36倍,业绩确定40%以上增长)等个股跌幅相对较少,北信源、石基信息、天玑科技等个股跌幅靠前。
行业观点:
仅从计算机行业观察,弱势行情下个股分化开始体现,2014年全年和2015年上半年行之有效的主题投资方法效果减弱。市场更关注对个股基本面的研究,业绩增速和估值更是现阶段考量重点。拉长时间周期来看,过去三年移动互联网、移动支付以及各种O2O所带来的变化有目共睹,高估值是对正确的趋势的肯定。往后看,高弹性个股仍然会在新兴行业中产生。企业级服务、互联网教育以及互联网金融、消费金融是我们长期看好的方向,主要的投资标的也将从这些行业中筛选出。
结合国海策略“2月将是反弹窗口期”的判断,我们本周建议关注有业绩支撑,短期公司基本面进展确定的世纪瑞尔和聚龙股份,以及短期跌幅较大,企业级服务产品定位独特,推广值得期待的北信源。国海证券
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