盾安环境:又获一笔核电订单,发展空间可期
盾安环境 002011
研究机构：国元证券 分析师：李茂娟 撰写日期：2015-10-22
事件:
公司20日下午发布公告,近日,公司与中国核电工程有限公司签订了《田湾核电站3、4号机组核岛通风空调设备供货合同变更协议》,此协议为2012年5月8日签订的田湾核电站3、4号机组核岛通风空调设备供货合同(以下简称“原合同”)的补充合同,合同新增项目采购金额为人民币7269.70万元。
结论:
传统家电空调需求可能持续放缓,核电等新业务有望成为公司业绩新的增长点。由于核电项目收入确认周期较长,业绩可能在未来一到两年释放。预计15/16年EPS分别为0.18/0.27元,给予“增持”评级。
正文:
1、此次补充合同标的为:田湾核电站3、4号机组新增KJN核级冷水机组和空调机组等设备的采购量,并提供相关设备的文件、指导安装、调试和运行所必须的服务培训等内容。近期公司陆续获得新的核电相关合同,表明公司在核电领域的布局初见成效,发展空间值得期待,我们看好公司相关业务的发展。
2、近期国家领导人访问英国,中广核董事长随同访问,中国核电战略“走出去”的步伐明显加快,目标市场也逐步从发展中国家拓展至发达国家。公司在核电领域布局已久,有望迎来新的市场发展空间。
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