浙江富润拟12亿收购泰一指尚 跨界互联网数据服务

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浙江富润21日披露，公司拟向江有归、付海鹏等6名自然人以及嘉兴泰一、盈瓯创投等14家企业发行股份及支付现金购买其持有的泰一指尚100%的股权。同时公司拟向惠风创投、长城集团等7名认购对象发行股份募集配套资金，募集资金不超过60,000万元。

截至2015年12月31日，泰一指尚预估值为120,624.87万元，交易双方协商初步确定的交易价格为120,000万元。本次募集配套资金的发行价格与本次股权收购中发行股份部分的定价相同 ，为7.51元/股，收购泰一指尚的价格83%左右用浙江富润股权支付，拟发行数量为132,949,125股，另外价款拟用现金支付；因此拟发行股份数为79,893,470股筹集6亿元配套资金。本次发行总股数为212,842,595股，本次发行完成后，公司的总股本将由35,661.3052万股增至56,945.5647万股。

本次交易前，实际控制人控制的股份比例为27.60%，本次发行股份及支付现金购买资产完成后，实际控制人控制的股份比例约为20.10%，仍然为公司实际控制人；本次交易不构成借壳上市。

交易对方江有归、付海鹏承诺，泰一指尚2016年度、2017年度和2018年度实现的合并报表经审计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润(不包括根据本次交易约定的方式计算的业绩奖励进行会计处理对净利润的影响额)分别不低于5,500万元、8,500万元、和12,200万元(即“承诺净利润”)。且各方进一步同意，前述业绩承诺期不会因本次交易的完成时间而改变 .

通过百度网站搜索到的杭州泰一指尚公司简介，公司总部位于杭州，并分别在北京、杭州、硅谷建有技术研发中心，同时与国内外多家研究机构建有联合实验室。员工人数已达到500余人，技术团队主要由来自微软、华为、百度、雅虎、阿里巴巴等行业资深专家领衔组建。

公司通过大数据技术和商业模式创新，构建了包括大数据、数字营销及移动化在内的三大商业能力开放平台，面向传统企业、传统媒体及传统广告公司提供数据咨询、数据能力开放、数据管理平台定制开发、广告营销平台定制开发、移动电商解决方案、移动媒体解决方案等一体化“互联网+”转型升级服务。泰一指尚致力于成为中国“互联网+”组织头脑和践行者，助力中国传统企业互联网化和国际化。