计算机：拥抱新科技掘金真成长 荐2股
我们认为未来计算机产业投资方向主要集中在:云计算、大数据、信息安全、互联网医疗、企业级服务、人工智能和国企改革7个方面。称“七种武器”。政府大数据链条,我们推荐:千方科技(交通大数据),信息安全链条,我们推荐:美亚柏科(大数据网监平台)。转型方面:我们推荐:创意信息(三大运营商MOB系统+外延)互联网医疗:易联众。回顾过去:重组年,不是兼并,就是行走在兼并的路上。回顾计算机板块过去两年板块和个股的走势,涨幅超过5倍的个股,平均2个以上的兼并重组,我们以为兼并+杠杆成为主要趋势,可称为重组年。第一个观点,并购依旧活跃,趋势不变;第二个观点,主题投资继续演绎,分化在所难免;展望来年:守正出奇,正:守住现金流健康的龙头公司,奇:寻找趋势性风口和转型弹性个股。国金证券
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