富春通信:通信主业复苏,优质IP推动手游业务快速成长
富春通信 300299
研究机构：长江证券 分析师：齐宁 撰写日期：2015-10-21
前期公司股价大幅回调,但通过我们的调研,认为公司2015年将处在主业复苏和手游业务快速发展轨道上,股价目前已进入合理空间,建议积极配置。
投资要点:
传统业务面临4G等新机遇。目前看电信联通FDD发牌是大概率事件,而新成立的铁塔公司也在加大投资力度,公司传统设计及工程类主业将处于持续。
未来将持续向移动互联网领域扩张。目前公司致力于从传统的“项目型”业务转变为“项目型+平台”业务。一方面拓展B2C类业务,另一方面积极从运营商建设口往市场口类业务去转化,将积极参与运营商基地公司化业务进程。
盈利预测与评级。我们预测公司2014-2016年eps为0.11元,0.54元,0.82元,对应pe为116X,25X,16X。给予强烈推荐评级。
风险提示:手游业务拓展不达预期。
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