大连国际拟42.5亿收购核技术资产 中广核集团拟入主

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大连国际11月29日晚间发布重组预案，公司拟以8.77元/股非公开发行合计4.85亿股，作价42.5亿元收购中广核核技术等持有的高新核材100%股权、中科海维100%股权、中广核达胜100%股权、深圳沃尔100%股权、中广核俊尔49%股权、苏州特威45%股权和湖北拓普35%股权；同时拟以10.46元/股向中广核核技术等不超过十名对象非公开发行募集配套资金不超过28亿元。公司股票将继续停牌。

值得一提的是，此次交易完成后，公司将拥有标的公司的全部权益；中广核核技术将成为公司的控股股东，中国广核集团将成为公司的实际控制人。同时公告称，因此次交易价格占公司2014年末经审计资产总额的70.39%，未达到100%，此次交易不属于借壳上市。

方案显示，上述交易的标的公司在核技术应用的各个领域，包括加速器生产制造、辐照加工应用以及高新材料等行业中具有国内领先的技术优势。交易完成后，公司将转型成为国内领先的核技术应用高新技术企业，有望成为中国非动力核技术应用产业的领跑者。

同时广核核技术作为目标公司的直接或间接控股股东，承诺2016年、2017年和2018年期间，目标公司每年度经审计的合并报表的汇总净利润(该净利润指归属于母公司股东的净利润，母公司指各目标公司)分别约为31250万元、39060万元、48830万元，即累计约为11.91亿元。

同时大连国际表示，此次交易完成后，公司将率先成为国内核技术应用A股上市企业，也将成为中国广核集团旗下首家国内A股上市平台。公司将充分利用资本市场优势，进一步推动中国核技术应用产业的整合与升级，并加快实现国际战略布局。