互联网传媒行业:女子天团随风起舞 VR/AR持续引爆热点

行情回顾:本周互联网传媒行业涨幅为2.85%。涨幅最大的子版块为网络传媒板块,本周涨幅13.68%;其他子板块均呈上涨趋势,其中网络视频板块涨幅最小,本周平均涨幅为1.03%。

行业主要观点:依然看好IP主题,影视游联动板块。随着SNH48女子天团的迎风起舞,粉丝养成、演艺经济等类型的公司值得重点把握,主要标的为富春通信、万家文化;营销板块目前滞涨,互联网广告增速依然较强,双十一、双十二带动营销广告增长,后续建议重点关注:利欧股份、省广股份、明家科技;VR主题目前火热,重点关注VR全领域布局的华闻传媒以及奥飞动漫,其布局的海外公司诺亦腾,是行业优质翘楚。

投资建议

推荐标的组合:宝通科技、奥飞动漫、长城影视、富春通信、皖新传媒

本周重点关注:VR领域

11月18日,暴风魔镜发布会以“VRHere/虚拟现实引爆日”为主题,推出了魔镜一体机“魔王”和暴风魔镜4两款重磅硬件产品,同时宣布《饥饿游戏3:嘲笑鸟(下)》VR中文版将在暴风魔镜进行全球首发,并与北京电影学院共同成立“北影暴风VR联合研究中心”。宣布未来一年将实现“推动中国VR用户达到1000万;每月给游戏合作伙伴分成达到1000万;每月给内容合作伙伴分成达到1000万”的“三个1000万”目标。

11月10日,三星GearVR开始预售,预计11月20日左右开始发货。内容方面将与世界摔跤娱乐(WWE)展开合作。

游戏开发商对于VR市场态度不一,在近日召开的瑞银全球技术峰会上,EA的CFO表示对VR持观望态度,直到市场足够大再进入;而另一游戏开发巨头育碧则持相反态度,其CEO在5月时表示看好VR行业,并且正在打造多款VR游戏,将在2016年上半年发布。

我们认为“内容+硬件”联动是未来VR产业发展的主要模式,目前VR平台上的内容仍较为缺乏,随着VR硬件推向市场将会带动相关游戏厂商、影视制作商等内容方加入,形成完善的产业链,推动行业快速发展。(国金证券)